Sustainability and Value

Ziel ist die Erreichung eines nachhaltigen Wertzuwachses in einem mittel- bis langfristigem Anlagehorizont. Es handelt sich grundsätzlich um ein breit diversifiziertes wikifolio, dessen Schwerpunkt aus internationalen Aktienanlagen bestehen soll. Anleihen können grundsätzlich über Misch- oder Rentenfonds integriert werden. Die geografischen Schwerpunkte liegen in Europa und den USA. Zur Umsetzung der Handelsidee werden hauptsächlich aktiv gemanagte Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Einzeltitel eingesetzt. Bei den Fonds sollen in der Regel Anbieter ausgewählt werden, die sich bereits seit längerer Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sich, bei der Titelauswahl, auf Fundamentaldaten fokussieren. Die eingesetzten Misch- und Rentenfonds sollen etwas schwankungsdämpfend wirken. Bei den Einzeltiteln werden Value-Aktien mit bewährten Fundamentaldaten, unter Berücksichtigung der EU - Taxonomie, vorgezogen. ETF-Lösungen werden, wenn überhaupt, nur zu kleinen Teilen beigemischt. Anlagezertifikate und Hebelprodukte können, in kleinerem Umfang, zur möglichen Absicherung des wikifolios, eingesetzt werden. Investitionen in Rohstoffe sollen nicht getätigt werden. Fonds sollen mit ca. 4% bis 5% gewichtet werden. Einzeltitel mit ca. 2%. Für die Analyse werden diverse Fachzeitschriften wie Börsen-Zeitung, Handelsblatt, Börse-Online, Euro, DasInvestment, Capital, Manager Magazin etc., Onlinedienste wie teletrader.com, finanzen.net, sowie softwarebasierte Analysetools verwendet.