Target 50

Das Portfolio beinhaltet stets 50 Qualitätsunternehmen mit Wachstumspotential und reduziert damit das Einzelaktienrisiko durch breite Diversifikation (*Übergangsphasen können mehr oder weniger Aktien enthalten). Der Marktkapitalisierungs-Median ist bei 50 Mrd. $ geplant, wodurch genug Raum für Small Caps bleiben soll. Jede Position wird mit 2% der Portfolio-Gesamtgröße eröffnet und darf regelbasiert nur maximal 4% (vormals 5%) einnehmen. Das Portfolio kombiniert globale Technologieführer mit hochprofitablen Nischenchampions aus Industrie, Infrastruktur und Spezialdienstleistungen. Viele Unternehmen besitzen starke Wettbewerbsvorteile, hohe Markteintrittsbarrieren und wiederkehrende Cashflows. Während auf eine ausgeglichene Branchenverteilung geachtet wird, soll der Fokus auf strukturellen Wachstumstreibern wie Digitalisierung, Halbleiter, Cloud-Software, Zahlungsverkehr, Energie- und Infrastrukturinvestitionen sowie spezialisierte Gesundheitslösungen liegen. In Summe handelt es sich um ein langfristig ausgerichtetes Qualitäts- und Growthportfolio, das weniger auf Turnarounds oder zyklische Wetten setzt, sondern auf nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und qualitative Stärke.