Top Select Germany Dynamisch

Christoph Vorgerd

Performance

  • +48.3 %
    since 2014-08-26
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trade Idea

Die Strategie hinter diesem wikifolio soll in der Regel systematisch sowohl trendstarke Aktien als auch Turnaround-Kandidaten indentifizieren.

Hierfür sollen grundsätzlich aus dem DAX, MDAX, TecDAX und SDAX in der Regel die etwa 10 Aktien ausgewählt werden, die den besten, aus folgender Formel resultierenden Wert besitzen:

Wert =
relativer mittelfristiger Trend (%) -
relativer Abstand zur 200-Tage-Linie (%) / 2 +
relative technische Bewertung (-6,...,6) / 25

Meiner Meinung nach sollte dieses System in der Regel

- Turnaround-Kandidaten (negativer Abstand zur 200-Tage-Linie aber positiver mittelfristiger Bewertung) oder
- trendstarke Aktien (positive technische Bewertung aber noch nicht all zu hoher Abstand zur 200-Tage-Linie)

finden.

Dieser Wert soll in der Regel 2 x im Monat für alle Aktien aus den oben genannten Indizes neu bestimmt werden (Reviews).
Eine Aktie soll dann grundsätzlich so lange gehalten werden, bis eine andere Aktie deutlich bessere Kennziffern aufweist.

In Turnaround-Kandidaten (relativer Abstand zur 200-Tage-Linie <-10%) soll - falls verfügbar - möglichst über Discountzertifikate investiert werden (Seitwärtsrendite ca 10% pa bei einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten).

In bestimmten Marktphasen können grundsätzlich auch Short-ETFs verwendet werden. Auch könnten in speziellen Situationen, vor allem in negativen Marktphasen Put-Optionsscheine gehandelt werden (grundsätzlich maximal ca. 1% von dem wikifolo-Volumen).
show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WFTSGD0002
Date created
2014-08-26
Index level
High watermark
165.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christoph Vorgerd
Registered since 2012-12-21
8 mögliche wikifolios, 8 unterschiedliche Strategien: die "Top Select" wikifolios! Alle 8 "Top Select" wikifolios sind investierbar - ich bin natürlich in allen investiert (für's "Real Money" Kennzeichen reicht es leider nicht, da ich keinen Lang&Schwarz-Zertifikate-Klumpen in meinem Privat-Depot haben kann und ich keines meiner "Top Select" wikifolios bevorzugen möchte). Macht es Sinn, so viele wikifolios zu haben? Mit unterschiedlichen Strategien ist es natürlich Ziel der "Top Select" wikifolios, eine relativ zu einem jeweiligen Vergleichsindex überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Aber da man nie alles auf eine Karte setzen darf, soll es mehrere "Top Select" wikifolios geben, die unterschiedlich starke Risiken eingehen. Die Risikobereiche gehen dabei von dem Risiko eines Musterdepots, das in Dt-Staatsanleihen investiert ist (Vergleichsindex: REX) bis hin zu dem Risiko eines Musterdepots, das in DAX-Werte investiert ist (Vergleichsindex DAX). Somit bietet die "Top Select" wikifolio Reihe ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten für fast jeden Anlegergeschmack. Über 20 Jahre privater Investmenterfahrung fliessen in die Strategiedefintionen und in die Produktauswahl für die entsprechenden "Top Select" wikifolios ein. Die Risikobereiche und die "Top Select" wikifolio Zuordnungen --------------------------------------------------------------------- Der Risikobereich wird über einen Volatilitätskorridor definiert, in dem sich die jeweils zugeordneten "Top Select" wikifolios möglichst bewegen sollten. Als Volatilitäkennziffer wird eine täglich ermittelte durchschnittliche monatliche Volatilität herangezogen. Die Einhaltung des vorgegebenen Risikobereiches für ein "Top Select" wikifolio kann natürlich nicht garantiert werden, aber die teilweise sogar nun schon knapp 3 Jahre existierenden "Top Select" wikifolios folgten der Risikozuordnung bisher nahezu ausnahmslos, sowohl lang-, mittel-, als auch kurzfristig. Risikobereich "defensiv": --------------------------- Die Volatilität der "defensiven Top Select" wikifolios sollte sich möglichst zwischen 0% - 6% bewegen. Als Vergleichsindex wird eine 75% REX und 25% DAX Mischung herangezogen. Strategien: "Top Select High Discount" wikifolio: Dieses wikifolio investiert in Discountzertifikate mit sehr hohem Discount und fest definierten Kauf- und Verkaufsregeln. "Top Select Value defensiv" wikifolio: Dieses wikifolio investiert in Aktien, Renten, defensiven Mischfonds und inflationsausgleichenden Produkten - mit fest definierten Anteilen im Depot. Risikobereich "ausgewogen": -------------------------------- Die Volatilität der "ausgewogenenn Top Select" wikifolios sollte sich möglichst zwischen 6% - 10% bewegen. Als Vergleichsindex wird eine 50% REX und 50% DAX Mischung herangezogen. Strategien: "Top Select Germany" wikifolio: Dieses wikifolio selektiert die Aktien, die in einem Bewertungsmodell die besten Bewertungen erzielen. Darüber hinaus bestimmen makroökonomische KPIs die Aktienquote dieses wikifolios. Die mögliche, systematisch abgeleitete Aktienquote liegt zwischen 0% - 100%. "Top Select Germany/US Low Volatility" wikifolio: Dieses wikifolio soll immer in die Aktien aus Deutschland und USA investieren, die die niedrigste Volatilität besitzen. Dabei sollte eine maximal zulässige Volatilität nicht überschritten werden - die mögliche Aktienquote liegt daher zwischen 0% - 100%. Risikobereich "Chance": -------------------------- Die Volatilität der "Top Select" wikifolios der Kategorie "Chance" sollte sich möglichst zwischen 10% - 14% bewegen. Als Vergleichsindex wird eine 25% REX und 75% DAX Mischung herangezogen. Strategien: "Top Select Germany by Analysts" wikifolio: Dieses wikifolio selektiert die Aktien aus Deutschland mit den besten Analystenbewertungen. Die Analystenbewertungen müssen bestimmte Schwellen überschreiten. Die mögliche Aktienquote liegt daher zwischen 0% - 100%. "Top Select Germany Fundamental" wikifolio: Dieses wikifolio investiert in die Aktien aus Deutschland, die den besten, speziell berechneten Fundamentalwert besitzen. Eine Vorauswahl wird durch ein Bewertungssystem getroffen. Die mögliche, systematisch abgeleitete Aktienquote liegt zwischen 0% - 100%. Risikobereich "dynamisch": ------------------------------ Die Volatilität der "dynamsichen Top Select" wikifolios sollte sich möglichst zwischen 14% - 20% bewegen. Als Vergleichsindex wird der DAX herangezogen. Strategien: "Top Select Germany Neue Stärke" wikifolio: Dieses wikifolio soll möglichst die Aktien aus Deutschland auswählen, die in einem Bewertungsmodell den grössten Punktzahl-Zuwachs verzeichnen. Dabei sollten kurzfristige KPIs durchweg positiv sein. Die mögliche, systematisch abgeleitete Aktienquote liegt zwischen 0% - 100%. "Top Select Germany Dynamisch" wikifolio: Dieses wikifolio soll möglichst aus kurzfristig überdurchschnittlich performenden Aktien die auswählen, die die beste Mischung aus "dem grössten Abstand zu ihrem 200 Tage Durchschnittslinie" als auch "den besten kurz/mittelfristigen Trends" aufweisen . Da die Aktien der Grundauswahl möglicht eine Mindestbewertung erfüllen müssen, kann die mögliche, systematisch abgeleitete Aktienquote zwischen 0% - 100% liegen. Mehr Details gibt es unter den jeweiligen "Top Select" wikifolios, zusätzlich dokumentiere ich in dem Blog http://cdvinvest.wordpress.com/ gelegentlich Erkenntnisse, die ich mit diesen Strategien gewinne.

Decision making

  • Technical analysis

Comments

Comment

Für das  Top Select Germany Dynamisch wikifolio sollen nach dem Review vom 11.11.2018 3 Aktien ausgetauscht und 3 Aktien hinzu gekauft werden ; die Ziel-Aktienquote soll 100% betragen ; Der Korrekturmodus ist weiter aktiv (Ende bei nun ca 11.990 Punkten im DAX), daher darf bis zu 1% des wikifolio-Volumens ein hochgehebelter Put auf den DAX gekauft; werden ; Details zu diesem Review können hier Review vom 11.11.2018 eingesehen werden ; nächstes planmässige Review: 25.11.2018

show more

Comment

Für das  Top Select Germany Dynamisch wikifolio sollen nach dem Review vom 21.10.2018 5 Aktien hinzugefügt werden ; die Ziel-Aktienquote soll 70% betragen ; Der Korrekturmodus ist weiter aktiv (Ende bei 12.250 Punkten im DAX), es wurde zu 1% des wikifolio-Volumens ein hochgehebelter Put auf den DAX gekauft; Details zu diesem Review können hier Review vom 21.10.2018 eingesehen werden ; nächstes planmässige Review: 11.11.2018

 

show more

Comment

Für das  Top Select Germany Dynamisch wikifolio sollen nach einem Zwischen-Review vom 14.10.2018 5 Aktien ersatzlos verkauft werden ; die Ziel-Aktienquote soll 20% betragen ; Der Korrekturmodus ist weiterhin aktiv (Ende: bei 12.370 Punkten im DAX), es wurde zu 1% des wikifolio-Volumens hochgehebeltere Puts auf den DAX gekauft; Details zu diesem Review können hier Zwischen-Review vom 14.10.2018 eingesehen werden ; nächstes planmässige Review: 21.10.2018

show more

Comment

Für das  Top Select Germany Dynamisch wikifolio sollen nach dem Review vom 07.10.2018 2 Aktien ausgetauscht werden, eine Aktie ersatzlos verkauft werden ; die Ziel-Aktienquote soll 70% betragen ; Der Korrekturmodus ist wieder aktiv (Ende: bei 12.460 Punkten im DAX), es wurde zu 1% des wikifolio-Volumens ein hochgehebelter Put auf den DAX gekauft; Details zu diesem Review können hier Review vom 07.10.2018 eingesehen werden ; nächstes planmässige Review: 21.10.2018

show more
Don't miss out on anything!
To see all comments of this wikifolio please create an account.