Trending Value Managed

MPO
Maik Pötzsch

Performance

  • +3.0 %
    since 2017-03-11
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Die Aktien sollen grundsätzlich nach der Trending Value Strategie ausgewählt werden. Jedoch soll hier die Haltedauer grundsätzlich variabler, aber trotzdem noch langfristig, sein.
Es soll spätestens nach einem Jahr neu investiert werden.

Die Trending Value Strategie nach O'Shaugnessy sieht grundsätzlich wie folgt aus:
Es sollen in der Regel 6 Performancemetriken auf über ca. 3000 Aktien angewendet und wie im Buch beschrieben gewichtet werden.
- Price to Earnings (P/E ratio)
- Price to Sales (P/S ratio)
- Price to Book (P/B ratio)
- Price to Free Cash Flow (P/FCF ratio)
- Enterprise Value / EBITDA (EV/EBITDA ratio)
- Shareholder Yield (Dividend Yield + Buyback Yield = equity returned to the investors)

Aus den besten ca. 10% sollten dann neu sortiert, nach dem 6 Monatsmomentum, die besten ca. 25 Aktien gekauft werden. Sollten Aktien nicht im wikifolio-Anlageuniversum enthalten sein, soll das verfügbare Kapital in der Regel auf die restlichen Aktien verteilt werden.

Vorzeitig soll eine Aktie in der Regel ersetzt werden, wenn sie mindestens ca. 50% nach Kauf verliert UND sich nach der Preisperformance in den vergangenen ca. 12 Monaten unter den schlechtesten ca. 10% aller Aktien befindet.
Kann ein Unternehmen seine Zahlen nicht bestätigen oder muss diese so korrigieren, dass die Aktie es grundsätzlich nicht mehr in dieses wikifolio geschafft hätte, oder wenn es eine Strafe der Regierung gab, soll die Aktie ersetzt werden.
Erhält ein Unternehmen ein Übernahmeangebot soll die Aktie, sobald sie ca. 95% des Übernahmepreises erreicht hat, in der Regel ersetzt werden. show more
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Master data
Symbol
WFTVMANAGE
Date created
2017-03-11
Index level
High watermark
109.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

MPO
Maik Pötzsch
Registered since 2016-03-11
Ich handel seit 1.3.2016 mit Aktien.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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Die aktuellen Top 50 Aktien der Trending Value Strategie: 1. (SBLK) Star Bulk Carriers Corp. 2. (FCAU) Fiat Chrysler Automobiles N.V. 3. (CYD) China Yuchai International Limited 4. (NL) NL Industries, Inc. 5. (NRG) NRG Energy, Inc. 6. (PNK) Pinnacle Entertainment, Inc. 7. (MTOR) Meritor, Inc. 8. (ALJ) Alon USA Energy, Inc. 9. (HCI) HCI Group, Inc. 10. (ENVA) Enova International, Inc. 11. (RF) Regions Financial Corporation 12. (WNC) Wabash National Corporation 13. (NWLI) National Western Life Group, Inc. 14. (ECPG) Encore Capital Group, Inc. 15. (MAN) ManpowerGroup Inc. 16. (SAN) Banco Santander, S.A. 17. (CFG) Citizens Financial Group, Inc. 18. (SANM) Sanmina Corporation 19. (OCN) Ocwen Financial Corporation 20. (TPC) Tutor Perini Corporation 21. (NMR) Nomura Holdings, Inc. 22. (DK) Delek US Holdings, Inc. 23. (LNC) Lincoln National Corporation 24. (GATX) GATX Corporation 25. (AGM) Federal Agricultural Mortgage Corporation 26. (BG) Bunge Limited 27. (AGO) Assured Guaranty Ltd. 28. (GCAP) GAIN Capital Holdings, Inc. 29. (UAL) United Continental Holdings, Inc. 30. (TX) Ternium S.A. 31. (DB) Deutsche Bank AG 32. (UEPS) Net 1 UEPS Technologies, Inc. 33. (CNO) CNO Financial Group, Inc. 34. (RIG) Transocean Ltd. 35. (DVMT) Dell Technologies Inc. 36. (PRU) Prudential Financial, Inc. 37. (TICC) TICC Capital Corp. 38. (RUSHA) Rush Enterprises, Inc. 39. (PJC) Piper Jaffray Companies 40. (ATW) Atwood Oceanics, Inc. 41. (UNM) Unum Group 42. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 43. (HOV) Hovnanian Enterprises, Inc. 44. (AEG) AEGON N.V. 45. (GGB) Gerdau S.A. 46. (UAM) Universal American Corp. 47. (TEX) Terex Corporation 48. (VOYA) Voya Financial, Inc. 49. (CIG) Companhia Energetica de Minas Gerais S.A. 50. (CEQP) Crestwood Equity Partners LP show more

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Das ist das erste Wikifolio, von mir, mit der Trending Value Strategie, bei dem die ShareholderYield Berücksichtigung gefunden hat - also wirklich alle Parameter der Trending Value-strategie in die Berechnung mit eingeflossen sind. show more
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