US High-Priority Portfolio

josh84

Performance

  • +109.6 %
    since 2018-01-09
  • +37.1 %
    1 Year
  • +22.3 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -28.3 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.62×
    Risk factor
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Trading Idea

Mit dem US High-Priority Portfolio soll den Anlegern Zugang zu einem wachstumsstarken amerikanischen Anlageportfolio ermöglicht werden.

Die Auswahl der Einzelwerte erfolgt per selektivem Stock-Picking, wobei der Fokus auf Aktien mit einer intakten Equity-Story und nachhaltigem Umsatz-
und Gewinnwachstum liegt. Im Regelfall umfasst das Portfolio zwischen 20 und 50 Werte.

Fundamentale Aspekte haben Priorität, wobei charttechnische Impulse ebenso berücksichtigt werden.

Das Portfolio wird größtenteils voll investiert sein, um dauerhaftes Exposure für den amerikanischen Aktienmarkt zu gewährleisten.

Das Anlageuniversum umfasst die gesamte Bandbreite von Large- bis Small Caps, wobei kleinere Werte nur sehr selektiv zur Portfolioarrondierung genutzt werden sollen. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt im Bereich Technologie- und Health-Care-Aktien.
Um dem Portfolio insbesondere in volatileren Phasen etwas Stabilität zu verleihen, werden punktuell so genannte Dividendenaristokraten beigemischt, da diese statistisch in Hochrisikophasen weniger stark schwanken und geringere Drawdowns aufweisen.
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Master data

Symbol
WFUSPRIOPF
Date created
2018-01-09
Index level
High watermark
214.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Jochen Höfer
Registered since 2013-03-05

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis