VV-Investment

Ziel des Ansatzes ist es, systematisch eine Mehrrendite gegenüber dem breiten Markt anzustreben und den maximalen Drawdown dabei möglichst zu begrenzen. Der Ansatz soll auf dokumentierten psychologischen Markteffekten beruhen. Die Idee Aktien, die über längere Zeit stärker laufen als der Markt, tendieren häufig dazu, weiter überdurchschnittlich zu performen. Diesen Momentum-Effekt (relative Stärke) soll der Ansatz nutzen. Entscheidungen sollen regelbasiert getroffen werden, um Bauchentscheidungen konsequent auszuschließen. Sämtliche Transaktionen werden jedoch manuell durchgeführt. So funktioniert es Anlageuniversum: Grundsätzlich können alle auf wikifolio.com verfügbaren US-Aktien gehandelt werden. Auswahl: Kern ist ein regelmäßiges Screening. Dabei sollen systematisch die Titel mit der stärksten relativen Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt identifiziert werden. Ein Qualitätsfilter soll überhitzte Bewegungen aussortieren. Allokation & Rotation: Das wikifolio soll sich auf wenige, meist gleich gewichtete Positionen konzentrieren. Werte, die an relativer Stärke verlieren, sollen das wikifolio in festen Intervallen verlassen. Haltedauer: Es soll ein kurz- bis mittelfristiger Ansatz verfolgt werden. Die Haltedauer liegt grundsätzlich unter einem Jahr. Risikomanagement (SMA-300): Notiert der Markt unter seiner 300-Tage-Linie, soll das wikifolio in der Regel vollständig in Liquidität umgeschichtet werden. Ziel ist es, lange Baisse-Phasen zu umgehen, die historisch zu schweren Verlusten geführt haben. Der Ansatz zielt darauf ab, in Aufwärtsphasen in die stärksten US-Titel investiert zu sein und in Abwärtsphasen an der Seitenlinie zu stehen.