80:20 Welt + USA

MashUp

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Trading Idea

Das Musterdepot soll aus den Anlageklassen Anleihen und Aktien bestehen. Die Aufteilung soll dabei etwa 80 zu 20 erfolgen.

Investiert werden soll in mindestens zwei Positionen. Etwa 80% des Budgets soll in Fonds- oder ETF-Positionen fließen, die in Unternehmens- und/ oder Staatsanleihen investieren oder entsprechende Anleihenindizes nachbilden.

Etwa 20% soll in Fonds- oder ETF-Positionen fließen, die in Aktien von US-Unternehmen investieren oder US-Aktienindizes nachbilden.

Es wird eine weltweite Diversifikation innerhalb der Anleihen-Anlageklasse und eine möglichst breite Aufstellung im Aktienbereich angestrebt. ETF-Werte sollen jeweils bevorzugt werden.

Diese Kombination aus festverzinslichen Werpapieren und einem im Verhältnis etwas kleineren Aktienanteil soll einen langfristigen, konstatnten Wertzuwachs erzielen und dabei von den Renditechancen des US-amerikanischen Aktienmarktes profitieren.

Die Positionen sollen vornehmlich in EUR oder USD notieren.
Es ist angedacht, die Positionen mittel- bis langfristig zu halten.
Die Zusammensetzung soll regelmäßig rebalanciert werden. (Mind. einmal jährlich) show more
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Master data

Symbol
WFWELT0USA
Date created
2014-08-27
Index level
High watermark
133.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Niels Imgrund
Registered since 2014-07-15

Decision making

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