TechnicalStrategosTactix

Die Handelsidee basiert auf dem Investment - Ansatz der technischen Analyse und wird durch ein aktives Money Management ergänzt. Signifikante gesamtwirtschaftliche Ereignisse (Notenbankpolitik, Krisen etc.) werden aber ebenfalls berücksichtigt. Unternehmen, deren Aktien liquide sind, seit Jahren überzeugende Ergebnisse hinsichtlich Aktienperformance liefern oder ein besonders starkes oder trendiges Geschäftsmodell vorweisen können, stehen vorwiegend als potentielle Kandidaten für das Portfolio im Fokus. Dabei werden Indikatoren und Formationen die sich im generellen Aktien - Backtesting als nützlich erwiesen haben, sowie die eigene Erfahrung als Entscheidungsgrundlage verwendet. Der Anlagehorizont ist generell mittel bis langfristig, es sei denn die Position wird vorher durch den Stop-Loss ausgestoppt. Hauptsächlich übergeordnete Handelssignale, wie z.B. der Bruch eines langfristigen/mittelfristigen Trends führen ebenfalls zu aktiven Buy-Trades oder Sell-Trades. Verluste werden durch Stop-Loss Marken begrenzt und bei Gewinnen die Stop-Loss Marken nach oben angepasst um die Gewinne möglichst hoch zu gestalten und die Verluste zu minimieren. Pro Position werden nicht mehr als 5 % des verfügbaren Kapitals eingesetzt. Die Stop-Loss Orders werden relativ eng gesetzt (Maximum 5 % des Kaufpreises) sodass insgesamt bei aufeinander folgenden Verlusttrades die Verluste noch stärker reduziert werden und bei aufeinander folgenden Gewinntrades die Gewinne noch höher ausfallen. Dadurch wird der maximale Drawdown niedrig gehalten. Das Anlageuniversum dieses Portfolios besteht aus Aktien und ETFs vorwiegend auf Aktien, da sie langfristig gesehen die überlegene Anlageklasse hinsichtlich der Performance sind. Gehalten werden Einzelpositionen solange die Aufwärtstrends intakt sind, jedoch wenn ein deutliches Verkaufssignal vorliegt oder die Stop-Loss Marke überschritten wird, wird unmittelbar verkauft. Die Positionen werden täglich überprüft. Im Portfolio werden bei einer Cashquote von 25 % mindestens 15 Werte vorhanden sein um ein angemessenes Maß an Diversifizierung zu bieten. Wenn die CashQuote niedriger ist werden mehr Werte vorhanden sein als 15. Wenn die Cashquote hoch ist aufgrund Stop-Loss Orders ist es möglich, dass das Portfolio unter 10 Werte beinhaltet, frei nach dem Motto "Cash is King" in schwierigen Marktphasen. Neben Long-Positionen sind auch Short Positionen möglich, wenn Signale für eine deutliche Underperformance vorliegen. Dieses Portfolio ist für alle geeignet, die auf eine überdurchschnittliche mittel- bis langfristige Performance viel Wert legen und von der Investmentphilosophie der technischen Analyse überzeugt sind.