Whale Strategy - by MJ

Zertifikate basierte Handelsidee, die über einen Marktzyklus hinweg eine Rendite von ca. 5-6% p.a. bei deutlich reduziertem Risiko (Volatilität und Maximum Drawdown) generieren soll. Primär sollen kurzlaufende Discount Zertifikate auf die Basiswerte Euro Stoxx 50 und DAX eingesetzt werden. Bei Aktienmarktrückgängen wird sukzessive die Aktienquote mittels Euro Stoxx 50 und DAX ETFs aufgebaut. Die maximale Aktienquote soll bei 50% liegen. Nach stärkeren Marktrückgängen soll die Strategie schneller als die BM (Euro Stoxx 50) ihre Verluste wieder aufholen. Es wird kein Fremdwährungsrisiko eingegangen. Angestrebte Ziele (über einen Anlagehorizont von 5 Jahren): - Rendite: Min. 5-6% p.a. nach Kosten - Geringere Volatilität und Maximum Drawdown als BM - Schnellere Erholung nach einem Drawdown im Vergleich zur BM - Bessere RoMaD Ratio (Return over Maximum Drawdown) als BM über einen rollierenden 3-jährigen Zeitraum