PortfolioDoc Equity

Dieses wikifolio soll durch ein aktives, zielgerichtetes Handelsmanagement eine überdurchschnittliche Gesamtrendite anstreben. Der Schwerpunkt soll nicht auf einer breiten Streuung liegen, sondern auf der gezielten Performancegenerierung durch konzentrierte Positionen. Das Anlageuniversum soll sich hierbei ausschließlich auf internationale Einzelaktien (in der Regel etwa 5 bis 10 Titel) beschränken. Derivate oder Hebelprodukte sollen in diesem wikifolio bewusst nicht zum Einsatz kommen. Ausgewählt werden sollen bevorzugt liquide Qualitäts- und Wachstumsaktien, die aufgrund fundamentaler Kennzahlen (z. B. KGV, Forward-KGV oder KBV) meines Erachtens nach eine temporäre Fehlbewertung aufweisen. Das genaue Timing für Ein- und Ausstiege soll über die technische Analyse (z. B. RSI, Unterstüzungs- und Widerstandszonen) erfolgen, um günstige Einstiegschancen optimal zu nutzen. Die Cashquote soll variabel gesteuert werden und sich im Regelfall zwischen 10 % und 30 % bewegen. In Phasen erhöhter Marktvolatilität oder bei fehlenden klaren Setups soll die Cashquote als flexible Liquiditätsreserve auch deutlich höher ausfallen können, um Handlungsspielraum für attraktive Wiedereinstiege zu bewahren. Um das Ertragspotenzial zu maximieren, soll bewusst ein erhöhtes Konzentrationsrisiko in Kauf genommen werden. Das Risikomanagement soll primär auf konsequenten mentalen oder fest platzierten Stop-Loss-Marken zur Begrenzung von Drawdowns basieren. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig ausgerichtet sein.