Investieren nach Yale Model

fabianhoch

Performance

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    since 2017-04-19
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    1 Year
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Trading Idea

Der Portfolioaufbau basiert auf dem sogenannten Yale Modell (nach David Swensen).
Die Aufteilung in sechs risikogewichtete Asset-Klassen verspricht eine optimale Diversifikation und Rendite in allen Marktlagen. Der Anlagehorizont ist langfristig. Die Strategie wird zur Kostenoptimierung mit günstigen, passiven ETFs nachgebaut und quartalsweise in die ursprüngliche prozentuale Aufteilung zurückgebracht. Durch das Investment in globale Staatsanleihen kann noch ein höherer Grad der Diversifikation erreicht werden. Aktives Eingreifen/ verändern der Portfoliostruktur ist nicht vorgesehen. ETFs werden lediglich dann ausgetauscht, wenn sich bessere Möglichkeiten zur Replizierung einer Asset-Klasse auftuhen. show more
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Master data

Symbol
WFYALEMODL
Date created
2017-04-19
Index level
High watermark
122.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Fabian Hoch
Registered since 2016-11-02

Decision making

  • Fundamental analysis