TurtleTom Globale Wachstumswerte

Thomas Jung

Performance

  • +30,2 %
    seit 25.10.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll in der Regel überwiegend in Aktien mit einem meiner Analyse nach nachgewiesenem und nachhaltigem Dividendenwachstum investiert werden. Die Dividendenrendite soll beim Kauf möglichst im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen.
Die Ausschüttungsquote der Dividenden soll sich in einem nachhaltigen Bereich bewegen, so dass weitere Steigerungen der Dividende zu erwarten sind.
Zur Auswahl können alle international gehandelten Aktien mit Schwerpunkt auf US-Aktien und europäischen Aktien stehen.
Das wikifolio soll zwecks Risikominimierung auf eine niedrige zweistellige Anzahl von Aktien aufgeteilt werden, die aus unterschiedlichen Branchen sowie Ländern bzw. Währungsräumen stammen.
Wenn durch die Kursentwicklung bedingt ein Titel zu hohes Gewicht im wikifolio erlangt, ist es in der Regel angedacht ein Teil der Aktien zu verkaufen, um dem Klumpenrisiko möglichst vorzubeugen. Das dadurch freigewordene Kapital soll in der Regel zum Rebalancing oder zum Erwerb einer neuen Position verwendet werden.
Die Informationen zur Entscheidungsfindung sollen den Geschäftsberichten und Quartalsveröffentlichungen der Unternehmen entnommen werden.
Sollten sich die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum der Dividende eines Unternehmens verschlechtern, so wird überprüft, ob der Titel noch im wikifolio gehalten werden soll oder verkauft wird. Die Entscheidung davon hängt u.a. von den Aussagen des Unternehmens Managements ab.

Die Haltedauer einzelner Werte soll überwiegend langfristig sein.

Dividenden können nur berücksichtigt werden, wenn diese auch im wikifolio anfallen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000GRDIV
Erstellungsdatum
25.10.2017
Indexstand
High Watermark
129,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Jung
Mitglied seit 13.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahmen durch Teilverkäufe bei NOVO NORDISK und SHERWIN-WILLIAMS.
Beide Werte performen seit einiger Zeit nur unterdurchschnittlich und rechtfertigen damit
keine so hohe Gewichtung im wikifolio.

Neuaufnahme von PAYPAL HOLDINGS ins wikifolio.
Das Unternehmen hat eine führende Stellung im Markt als Bezahldienstleister und baut seine
Position beständig aus, was man am stetig steigenden Umsatz ablesen kann.
Aus dem Free Cash Flow werden regelmässig Aktien zurück gekauft, anstelle einer Dividende.
Dies unterstreicht, daß das Management die eigenen Aktien als attraktiv einstuft, genauso wie die
Tatsache, daß Insider ebenfalls bei den Aktien zugreifen und kaufen.
Nach der Abspaltung von eBay prosperiert das Unternehmen erst richtig und scheint eine
langfristige Wachstumsstory zu werden.

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Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahmen durch Teilverkäufe bei VISA und CANADIAN NATIONAL RAILWAY.
VISA ist meiner Meinung nach bereits sehr sportlich bewertet und bei CNR möchte ich die Gewichtung etwas
reduzieren, was vor allem dem Handelskonflikt geschuldet ist. Eine mögliche und sogar wahrscheinliche Rezession
dürfte CNR besonders treffen, da in diesem Fall weniger Güter transportiert werden dürften, was auf den Gewinn schlägt.

Neuaufnahme von AMAZON ins wikifolio, vor allem auf Grund der starken Marktstellung im Bereich Cloud Services.
Eine mögliche Abspaltung der Cloud Sparte dürfte dem Kurs von AMAZON meiner Meinung nach weiter Auftrieb geben.

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Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahmen bei APPLE und PEPSICO. Beiden Werten traue ich momentan nicht mehr allzu viel zu.
PEPSICO ist bereits sehr sportlich bewertet und APPLE fährt den Einsatz von Fremdkapital hoch, was mir grundsätzlich
nicht behagt, so ist die Fremdkapitalquote in den letzten 5 Jahren von 50% auf gut 70% hochgefahren worden und die
Eigenkapitalquote sank entsprechend auf nur noch 29%. Es steht zu befürchten, dass APPLE mit neuen Schulden seine
Aktienrückkäufe tätigt.

Neu aufgenommen wurden SPLUNK und AUTOZONE.
SPLUNK ist im Bereich "Big Data" dabei, ein ganz großer Player zu werden. Ich kenne die Produkte von SPLUNK aus meiner
Tätigkeit im Bereich Finanzdienstleistungen selbst und halte sie für ausgesprochen hervorragend gut. Sehr gut gefällt mir
auch das Geschäftsmodell von SPLUNK, was eine hohe Kundenbindung verspricht.

AUTOZONE ist eine Wachstumsmaschine im Bereich DIY Autoteile, Ersatzteile und Zubehör und expandiert weiter.
Die Firma zahlt zwar keine Dividenden, sondern nutzt den Cash Flow um konsequent Aktien zurück zu kaufen.
Insofern ist AUTOZONE eine der wenigen Ausnahmeerscheinungen im wikifolio, welches ja ansonsten hauptsächlich in Firmen
mit Dividendenwachstum investiert.

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Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahme bei NESTLE, denn leider gibt es richtig Streit zwischen der EU und der Schweiz, welcher dazu geführt hat, daß Schweizer Aktien
nicht mehr in der EU gehandelt werden dürfen, sondern nur noch in Zürich. Ich habe mich daher entschlossen, sicherheitshalber mich von der NESTLE
Aktie zu trennen, um möglichen Problemen beim Handel mit schweizer Aktien ganz einfach aus dem Weg zu gehen. Schade, aber es ist nunmal leider so.

Neuaufnahme von ADIDAS ins Depot. Die Firma mit den drei Streifen prosperiert sehr gut im globalen Markt der Sportartikel und weist hervorragende
Kennzahlen auf. Umsatz und Gewinn steigen Jahr für Jahr, die Dividende wird schon seit vielen Jahren angehoben, und das im Durchschnitt um
sportliche ca. 20% per annum für die letzten 5 Jahre. Die starken Profitmargen, sowie die moderate Fremdkapitalquote von ca. 60% haben mich dann
vollends überzeugt hier zu kaufen. Die Manager bei ADIDAS leisten sehr gute Arbeit, und das wird von den Anlegern gerne honoriert.

 

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