Consumer Staples Titans

Die Handelsstrategie dieses wikifolios soll grundsätzlich auf Investitionen in Aktien und ETFs aus dem Bereich Konsumgüter ausgerichtet sein. Es ist beabsichtigt, die Auswahl der Werte in der Regel anhand einer Kombination aus fundamentaler, technischer und quantitativer Analyse vorzunehmen. Ziel ist es meiner Ansicht nach, langfristig eine attraktive risikoadjustierte Rendite bei moderater Volatilität zu erzielen, wobei Abweichungen jederzeit möglich sind. Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich auf Basis mehrerer Kriterien erfolgen. Im Rahmen der Fundamentalanalyse sollen unter anderem Umsatz- und Gewinnentwicklung, Margen, Cashflow, Verschuldung sowie die Marktstellung der Unternehmen berücksichtigt werden. Ergänzend kann die technische Analyse genutzt werden, um Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie gleitende Durchschnitte zur Einschätzung von Ein- und Ausstiegspunkten heranzuziehen. Zusätzlich sollen in der Regel quantitative Faktoren wie Volatilität, historische Rendite-Risiko-Profile und Korrelationen im wikifolio in die Bewertung einfließen. Diese dienen meiner Meinung nach als unterstützende Entscheidungsgrundlage. Das Portfolio soll grundsätzlich diversifiziert aufgebaut werden, um Risiken zu streuen. Es ist beabsichtigt, sowohl etablierte Unternehmen als auch ausgewählte wachstumsorientierte Marktteilnehmer zu berücksichtigen. Die Positionsgewichtung erfolgt in der Regel unter Berücksichtigung von Risiko und Liquidität. Ein strukturiertes Risikomanagement soll grundsätzlich Bestandteil der Strategie sein und kann regelmäßige Überprüfungen und Positionsgrößenbegrenzungen umfassen. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein. Positionen sollen in der Regel länger als ein Jahr gehalten werden, sofern sich die zugrunde liegende Investmentthese nicht wesentlich verändert.