Dividend Growth meets Levermann

Das Portfolio beinhaltet vorzugsweise Aktien und nutzt in Abhängigkeit der Marktlage Anleihen und alternative Assetklassen (u.a. Rohstoffe, Gold, Immobilien, Infrastruktur) zur Ausnutzung von Marktchancen und zur weiteren Diversifikation. Die Auswahl der Aktien erfolgt einmal jährlich über qualitative Kriterien wie Dividendenrendite, Dividendenwachstum, Kontinuität der Ausschüttungen und Ausschüttungsquote. Die quantitative Auswahl der Aktien erfolgt wöchentlich nach den 13 Levermann-Kriterien, welche die entsprechenden Kauf- und Verkaufssignale erzeugen, die jeweils zu Wochenbeginn umgesetzt werden. Die Levermann-Kriterien sind: Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, Eigenkapitalquote, KGV aktuell, KGV 5 Jahre, Analystenmeinungen, Reaktion auf Quartalszahlen, Gewinnrevision, heutiger Kurs im Vergleich zum Kurs vor 6 Monaten und vor einem Jahr, Kursmomentum, Dreimonatsreversal und Gewinnwachstum. Die Aktien-Quote des Portfolios ist abhängig von den jeweiligen Handelssignalen und kann somit zwischen 0% und 100% liegen. Um eine ausreichend hohe Diversifikation gewährleisten zu können, sind Kauforders je Aktie auf etwa 5% des Portfolio-Gesamtwertes begrenzt.