wikifolio publiziert

Kalkulatorische Kurse per 20.08.2017 - 18:54

112,01 EUR

Mittelkurs

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Zertifikategebühr p.a. 0,95%
Performancegebühr 5%
€ 20.816,00   
€ 2.500 vorgemerktes Kapital notwendig
8 Vormerkungen   
10 vorgemerkte Anleger notwendig
939 Tage   
21 Tage Testphase notwendig

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GTRB Global Worldwide Growth

Referenzportfolio - Status: Publiziert - erstellt von IdlerOnICE Preise in EUR
Aktiv diversifiziert
Mittel- bis langfristig
Guter Kommunikator
Regelmäßige Aktivität
Symbol WF0001GTRB
Erstellungsdatum 24.01.2015
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 94
Indexstand 112,01
High Watermark 113,89
Performance seit Beginn +12,00%

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Handelsidee

[Beschreiben Sie die Eckpfeiler Ihrer Handelsidee......] GTRB Global setzt auf den weltweiten Wunsch der Menschen nach Wohlstand und Fortschritt und ist ein chancenorientierter Aktien stets übergewichtender Fonds, der über die Asset Allocation dennoch das langfristige Risiko in Grenzen halten soll. Hierbei bedeutet GTRB := Growth and Turnaround Risk Balanced Global. Es handelt sich um ein sehr langfristig ausgerichtetes Portfolio. Der Fonds befindet sich in der Aufbauphase und ist voraussichtlich ab 01.08.2015 investierbar. [Welche Werte des wikifolio.com Anlageuniversums planen Sie zu handeln?] Investmentprozess: Umschichtungen erfolgen in der Regel einmal pro Quartal in den Monaten 2, 5, 8 und 11 und werden kommentiert. Zu diesen Umschichtungsterminen wird auch die geänderte Allokation der Assets -ähnlich der unten beschriebenen Erst-Allokation beschrieben sowie der voraussichtliche nächste Umschichtungstermin avisiert. Hiervon wird soll nur abgewichen werden, wenn führende Indizes oder Einzelwerte des Portfolios eine Wertänderung von mindestens 10% erreicht haben. Ziele dieses Portfolios: Langfristige Outperformance bei niedrigem zeitlichen Aufwand für die Portfoliobetreuung und hoher Transparenz für den Investor. Die Ziele des Fonds durch folgende Asset Allocation Prinzipien verfolgt: Risk Balancing: Investition vorwiegend weltweit in Aktien(incl. ETF) und Anleihen abhängig von der Einschätzung des Wirtschaftszyklus, Orientierung dabei am Trendgeber USA/DJIA. Aktien und aktienbasierte ETF: etwa 65-95% des Fondsvermögens Anleihen-ETF und Cash: etwa 0%-35% des Fondsvermögens INNERHALB des Aktienanteils werden drei strategische Komponenten für die Ziele des Fonds genutzt: 1 Emerging Growth 20-60% Übergewichten in mittlerer Aufschwungphase Investition überwiegend in ETF diverser Emerging Markets 2 Turnaround 20-60% Übergewichten in früher Aufschwungphase Investition in Einzelwerte Europa, USA und Schweiz, in der Regel Small und Mid Caps überwiegend. 3 Low Valued Global Growth Titans 20-60% Übergewichten in später Aufschwungphase Investition in Einzelwerte Europa, USA und Schweiz, in der Regel nahezu nur Large Caps überwiegend. [Nach welchen Kriterien planen Sie Ihren Handel zu betreiben?] Erste Allokation: Ende der mittleren weltweiten Aufschwungphase erreicht. Quoten am Gesamtvermögen: etwa 75% Aktien, etwa 25% Anleihen/Cash Emerging Growth etwa 30%, Turnaround etwa 15%, Low Valued 30%. nächste Planmäßige Umschichtung im Zeitraum 02.05. bis 16.05.2015 [Wie lange planen Sie Wertpapiere durchschnittlich zu halten?] Entsprechend bisheriger privater Erfahrung im Mittel 6 Jahre, Turnaround-Werte im Mittel etwa 1-3 Jahre. [Welche Quellen planen Sie für Ihre Entscheidungsfindung zu nutzen?] Vor allem die klassische Wirtschaftspresse mit Unternehmens und Länderinformation. Eine persönliche Interpretation des Philadelphia Fed Index wird zusätzlich genutzt. Hingegeneher wenig Bankanalysen, für die Komponente Turnaround kommt ein rein quantitatives Verfahren zum Einsatz. Ich wünsche mir und Ihnen viel Erfolg bei den Investitionen. Andreas Kindler

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
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XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
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Ausgeführt
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Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
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Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
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N/A
Risikoreduktion wegen Nordkorea Krise gebe ich 1/5 heute in den Markt
HSBC HOLDINGS
GB0005405286
Risikoreduktion wegen Krise Norkorea gebe ich 1/5 der Position heute in den Markt
Allgemeiner Kommentar
Rebalancing beendet
Teilgewinn mitgenommen
ISHARES MSCI AUSTRALIA
IE00B5377D42
Teilgewinn mitgenommen

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Handelsstil
Aktiv diversifiziert
Mittel- bis langfristig
Qualitätsmerkmale
Guter Kommunikator
Regelmäßige Aktivität
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte