Ascend: Intelligent Investing

Performance

  • +67,5 %
    seit 14.04.2016
  • +8,8 %
    1 Jahr
  • +10,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -37,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,87×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll Unternehmen indentifizieren, die meiner Ansicht nach gemäß Value-Gesichtspunkten investmentwürdig sind und Chancen bieten könnten.
Der intellektuelle Hintergrund des Value Investings sollen meines Erachtens nicht etwa theoretische Annahmen, sondern auf empirischen Erkenntnissen basierende Begebenheiten sein, die meiner Erkenntnis nach von Benjamin Graham im Werk "The Intelligent Investor" niedergeschrieben sind und von Starinvestor Warren Buffet um weitere Qualitätsmerkmale ergänzt worden ist.

Das wikifolio verfolgt daher grundsätzlich eine Anlagestrategie, die eine Fundamentalanalyse zur Identifikation und Selektion von unterbewerteten Qualitätsunternehmen heranziehen soll. Eine Unterbewertung im Sinne der Anlagestrategie liegt meiner Meinung nach vor, wenn eine Diskrepanz zwischen dem intrisischen Wert des Unternehmens und dem Börsenwert herrscht.

Neben den Fundamentaldaten als zentrale quantitative Parameter sollen in der Regel insbesondere qualitative Faktoren wie die Geschäftsentwicklung (z.B. Kooperationen, Auftragslage, Wachstumsstrategien), die Fähigkeiten des Managements, Konsumententrends, politische und volkswirtschaftliche Aspekte, aber auch der aktuelle Newsflow berücksichtigt werden.

Es ist geplant, vor allem in Aktien und gegebenenfalls in ETFs (hierunter auch Rohstoff ETFs/ETCs) zu investieren. ETFs könnten vor allem in Frage kommen, wenn bestimmte Märkte oder Regionen überdurchschnittliche Wachstumraten aufweisen, eine selektive Auswahl könnte sich jedoch (z.B. aus Transparenzgründen) meiner Ansicht nach schwierig gestalten.

Das wikifolio soll eine Buttom-up Strategie verfolgen.

Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein.
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Stammdaten

Symbol
WF000VIP16
Erstellungsdatum
14.04.2016
Indexstand
High Watermark
172,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Farhad Arianfar
Mitglied seit 14.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse