Weltstrategie (nach Kommer)

Christoph Besel

Performance

  • +28,8 %
    seit 16.02.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

ETF Weltportfolio in Ahnlehnung an Gerd Kommer

Gerd Kommer beschreibt in seinem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (ISBN: 978-3-593-39542-5) ein Indexing-Portfolio, das nach der Modernen Portfoliotheorie aufgebaut ist.

Durch eine Diversifikation über unterschiedliche Assetklassen (Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe), Unternehmensgrößen (Large Caps, Small Caps), und Regionen (Nordamerika, Europa, Japan/Australien, Emerging Markets) soll ein möglichst vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil erreicht werden.

Es wird ein kostengünstiges ETF-Investment mit nachfolgender Gewichtung angestrebt:
Aktien entwickelte Märkte ca. 55%
Aktien Schwellenländer ca. 25%
Immobilienaktien Weltweit ca. 10%
Commodities/Rohstoffe ca. 10%

Zum ersten Handelstag des neuen Börsenjahres soll ein sog. Rebalancing stattfinden. So soll die ursprüngliche Aufteilung auf die unterschiedlichen Assetklassen wieder hergestellt werden. Es werden dadurch Portfoliopositionen, die sich besonders gut entwickelt haben abgebaut und mit dem freiwerdenden Kapital Assetklassen, die sich schlecht entwickelt haben aufgestockt. Ziel ist es ein Kaufen zu Höchst- und Verkaufen zu Tiefstkursen zu vermeiden.

Ziel ist ein langfristiges, chanchenorientiertes Investment mit einem breit diversifizierten Portfolio auf wissenschaftlicher Basis, das ein gutes Rendite-Risiko-Profil aufweist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000WELT1
Erstellungsdatum
16.02.2014
Indexstand
High Watermark
134,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Besel
Mitglied seit 14.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dass das Wikifolio "Weltstrategie (Nach Kommer)" nun endlich investierbar ist. Nun können Sie von dieser Anlage mit ausgezeichnetem Rendite-Risiko-Profil profitieren! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute wurde planmäßig das Rebalancing für die verschiedenen Komponenten der Weltstrategie durchgeführt und so die ursprüngliche Assetallokation wieder hergestellt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach dem ca. 1-jährigen Testzeitraum (Trackrecord) in dem das wikifolio sich im Status "publiziert" befand, wurde die Emission des Indexzertifikats beantragt. Interessierte Anleger und Vormerker können also bald in das wikifolio investieren. mehr anzeigen

Kommentar zu DB X-TR DBLCI OY

Ca. 10% in energieintensive Rohstofffutures (Commodities). mehr anzeigen
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