ALPHA | Dynamic Equity Trading

Dr. Hans-Jürgen Straßer

Performance

  • +6,7 %
    seit 19.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert, mit dem angestrebten Ziel der Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index.

Der beabsichtigte Ansatz ist die Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien, beispielsweise in Folge von überdurchschnittlichen, meist nachrichten-getriebenen Kursrückgängen oder sonstigen deutlichen Abweichungen von dem gemäß eigener Analyse als fair erachteten inneren Wert eines Investments.

Des Weiteren sollen folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Es soll vorwiegend in global gestreute Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse grundsätzlich als unterbewertet erachtet werden und nach Möglichkeit eine starke Marktposition, hohe Wettbewerbsstärke sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zusätzlich kann in Anleihe-, Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs investiert werden, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint.

Der Anlagehorizont ist grundsätzlich kurzfristig ausgerichtet. Allerdings sollen überwiegend Investments getätigt werden, für die bei Bedarf auch ein grundsätzlich langfristiger Anlagehorizont vorstellbar wäre. Eine längere Haltedauer soll in der Regel dann zur Anwendung kommen, wenn eine gemäß eigener Analyse erachtete Unterbewertung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00A22018
Erstellungsdatum
19.10.2018
Indexstand
High Watermark
105,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Mitglied seit 19.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

Gute Nachrichten für alle Dividendenjäger:
"Die Deutsche Pfandbriefbank" wird auf absehbare Zeit Dividenden ohne Abzug von Steuern zahlen können, also ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer durch die depotführenden Banken der Aktionäre. Das Geldhaus geht davon aus, dass dies voraussichtlich für Dividendenzahlungen der nächsten 5 bis 7 Jahre gilt, einschließlich der noch von der Hauptversammlung zu beschließenden Dividende für das Geschäftsjahr 2018, wie PBB mitteilte."
Quelle: Dow Jones Newswire

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Allgemeiner Kommentar

Die Rezessionssorgen bleiben weiterhin spürbar in den Medien vertreten. Das Risiko eines plötzlichen Kursrückgangs wird daher über die mögliche Chance weiterer starker Kursanstiege gestellt. In Folge dessen bleibt der Aktienanteil bei rund 2/3. Die verbleibenden Mittel bleiben rentierlich in Emerging Markets und Hochzinsanleihen geparkt, deren Renditeerwartung nur leicht unter der von Aktien liegt, jedoch deutlich niedrigeres Rückschlagspotential bergen.

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Kommentar zu XBT PROVIDER AB O.E.

Bitcoin weiterhin mit positiver Tendenz. Die Position wird trotz des primären Fokus auf Aktien zur Diversifikation beibehalten.

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Kommentar zu DEFAMA AG

DEFAMA weiterhin starke Kursentwicklung. Vermutlich werden in kürze neue Akquisitionen kommuniziert. Der Geschäftsbericht 2018 kommt Ende April.

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