ALPHA | Dynamic Equity Trading

Dr. Hans-Jürgen Straßer
  • +9,2 %
    seit 19.10.2018
  • +11,2 %
    1 Jahr
  • +7,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert, mit dem angestrebten Ziel der Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index.

Der beabsichtigte Ansatz ist die Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien, beispielsweise in Folge von überdurchschnittlichen, meist nachrichten-getriebenen Kursrückgängen oder sonstigen deutlichen Abweichungen von dem gemäß eigener Analyse als fair erachteten inneren Wert eines Investments.

Des Weiteren sollen folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Es soll vorwiegend in global gestreute Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse grundsätzlich als unterbewertet erachtet werden und nach Möglichkeit eine starke Marktposition, hohe Wettbewerbsstärke sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zusätzlich kann in Anleihe-, Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs investiert werden, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint.

Der Anlagehorizont ist grundsätzlich kurzfristig ausgerichtet. Allerdings sollen überwiegend Investments getätigt werden, für die bei Bedarf auch ein grundsätzlich langfristiger Anlagehorizont vorstellbar wäre. Eine längere Haltedauer soll in der Regel dann zur Anwendung kommen, wenn eine gemäß eigener Analyse erachtete Unterbewertung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00A22018
Erstellungsdatum
19.10.2018
Indexstand
High Watermark
109,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Mitglied seit 19.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

MARKTEINSCHÄTZUNG | Dezember 2019:
Die politische und wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin angespannt. Aufgrund dessen bleibt das wikifolio weiterhin eher defensiv aufgestellt, auch unter Nutzung von (Hochzins)Anleihe ETFs.

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Allgemeiner Kommentar

KENNZAHLEN | November 2019:
Ich analysiere und überwache dieses wikifolio mit einem selbst entwickelten Finanzmodell. Für alle interessierten Leserinnen und Leser gibt es auf Basis dieses Modells eine eigene Website, auf der Daten zu Portfoliogewichtungen nach Branchen, Ländern und Währungsräumen sowie sektor-spezifische KGVs, Volatilitätskennziffern, Dividendenrenditen und Performance-Vergleiche des wikifolios monatsaktuell nachgeschlagen werden können. Sie finden diese unter:
www.sam-alpha.de

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Allgemeiner Kommentar

PERFORMANCE | November 2019:
Alle nachfolgenden Angaben zu Benchmarks auf Basis von Tages-Schlusskursen (XETRA). Für das wikifolio werden offizielle Schlusskurse genutzt, die in der Sektion Trades unter Kursdaten auf wikifolio.com abrufbar sind. Zur Definition der Benchmarks siehe untenstehenden Hinweis.


Im vergangenen Monat (Schlusskurse Monatsende zu Monatsende) gab es folgende Performance-Entwicklung:
wikifolio +2,2% | DAX +2,8% | MSCI World Index +4,4%.


Seit Erstellung des wikifolios (20.07.2018) ergibt sich folgendes Bild für die jeweilige Performance-Entwicklung:
wikifolio +9,3% | DAX +14,0% | MSCI World Index +18,3%.


Hinweis: 
Alle Angaben sind auf Basis von Performance Indizes unter Berücksichtigung von Dividenden sowie nach Abzug von laufenden Kosten ermittelt. Für die Performance-Ermittlung der jeweiligen Indizes (Benchmarks) werden folgende ETF-Produkte verwendet:
- DAX 30 Index: Abgebildet über Lyxor DAX ETF, thesaurierend | WKN LYX0AC
- MSCI World Index: Abgebildet über iShares Core MSCI World ETF, thesaurierend | WKN A0RPWH

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Allgemeiner Kommentar

WIEDERANLAGE | November 2019:
Das wikifolio erhält regelmäßig Mittelzuflüsse aus Dividenden und EFT-Ausschüttungen. Um Timing-Effekte zu reduzieren, werden die Zuflüsse überwiegend gleichmäßig über das Jahr reinvestiert. Sofern Kaufgelegenheiten vorhanden sind, wird pro Handelswoche ein Betrag von ca. 1/50-tel der jährlich prognostizierten Ausschüttungssumme des wikifolios in neue Investments angelegt. Dies erfolgte auch im vergangenen Monat.

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