Aktien und Anleihen USA

Das Wikifolio bietet den Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio aus US-amerikanischen Wertpapieren über ETFs. Im Aktienbereich besteht die Besonderheit darin, dass auf eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung, wie sie für Standard-Indizes üblich ist, überwiegend verzichtet wird. Stattdessen werden die Unternehmen im Segment der Large Caps sowie der Mid-Caps gleichgewichtet. Lediglich im Segment der Small Caps erfolgt die Gewichtung traditionell.

Mit diesen Ansatz soll der Aktienmarkt der weltgrößten Wirtschaftsnation in seiner gesamten Breite abgebildet werden. Darin unterscheidet sich das Anlagekonzept deutlich von den sonst gängigen ETFs auf Standard-Indizes, in welchen die bekannten Großunternehmen übermäßig stark vertreten sind.

Im Fixed-Income-Segment des Portfolios wird auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen zurückgegriffen, welche ebenfalls die Breite der US-amerikanischen Wirtschaft repräsentieren.

Zur Kassenhaltung dienen kurzlaufende Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating.

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