EnhancedDAX-Werte

Das Portfolio soll eine höhere risikoadjustierte Rendite als der Index (Deutscher Aktienindex) anstreben. Dabei soll bei der Aktienauswahl besonders auf die Korrelationen der einzelnen Wertpapiere geachtet werden, mit der Bestrebung, die Portfoliovolatilität zu reduzieren. Als Anlageuniversum sollen alle Standardwerte des DAX dienen. Um eine ausreichende Diversifizierung zu gewährleisten, soll das Portfolio ungefähr 20 Aktieneinzeltitel umfassen. Das Portfolio soll dabei wiederkehrend überprüft und nach den Kennzahlen: Standard Abweichung, Sharp Ratio und Betafaktor optimiert werden. Dabei soll es stets im Aktienmarkt investiert bleiben. Regelmäßig soll das Portfolio gegenüber der Benchmark verglichen und kommentiert werden. Der Fokus soll auf den nachhaltigen Vermögensaufbau gelegt werden, nicht auf kurzfristige Spekulation. Das Portfolio soll langfristig ausgerichtet werden.