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Handelsidee

Dieses wikifolio soll aus der Menge von in Europa gelisteten Werten jene Aktien wählen, die bei günstiger Bewertung das, meiner Meinung nach, größte Potenzial bieten. Auf diese Weise wird versucht, den gängigen Aktienindizes gegenüber eine Outperformance zu erzielen. Zur Anwendung soll dabei die Aktienauswahlmethode von Susanne Levermann gelangen, dargelegt in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum".

Mit Levermanns Aktienauswahlmethode sollen Aktien anhand von 13 Kategorien bewertet werden, für die jeweils +1, 0 oder -1 Punkte vergeben werden. Die Methode ist so konstruiert, dass maximal 12 Punkte erreichbar sind. Für Small und Medium Caps sind mindestens 7 Punkte erforderlich, um als BUY eingestuft zu werden (Large Caps gelten als vergleichsweise weniger risikobehaftet und sind bereits ab 4 Punkten ein BUY). Bei 4 oder weniger Punkten lautet das Urteil SELL (Large Caps: 1 oder weniger Punkte).

Die 13 Kategorien decken dabei u.a. die grundsätzliche finanzielle Qualität des Unternehmens (anhand von EK-Quote, EBIT-Marge und RoE), die Bewertung (KGV aktuell und über fünf Jahre), aber auch die Marktstimmung im Zusammenhang mit dem Titel (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen) ab. Auf diese Weise sollen Titel gefunden werden, die finanziell gesund sind, aber im Moment einer Unterbewertung unterliegen und deshalb Aufholpotenzial aufweisen.

Thema Haltedauer/Zeithorizonte: Grundlage für die Analysen nach Levermann sind End of Day-Kurse. Ich beabsichtige, das wikifolio mindestens einmal wöchentlich einer Analyse zu unterziehen. Bei dieser Gelegenheit sollen im Anlassfall - also wenn die Analyse-Ergebnisse dies implizieren - einzelne Positionen durch vielversprechendere Titel (oder eine Cash-Position) ersetzt werden. Für die Haltedauer gibt es a priori keine festen Regeln (verkauft werden soll, wenn das System einen SELL ausweist). Erfahrungsgemäß lässt sich allerdings sagen, dass Positionen zumindest einige Wochen, oft jedoch mehrere Monate bis hin zu Jahren gehalten werden.

Thema Risiko-Management: Bei der Aktienauswahl nach Levermann soll Risiko-Begrenzung implizit durch die Konzentration auf qualitativ vielversprechende Titel gewährleistet sein. Dementsprechend wird hier explizit darauf hingewiesen, dass die Positionen nicht durch Stop-Loss-Limits abgesichert werden. Aufgrund der generell längeren Haltedauer besteht so die Möglichkeit, dass man bei kurzen Rückschlägen nicht aus prinzipiell gesunden Positionen rausgeworfen wird. Begrenztes Risiko-Management soll in diesem wikifolio insofern stattfinden, als dass neue Positionen bis zu etwa einem Achtel (12,5%) des Gesamtportfolios ausmachen sollen und somit eine gewisse Mindest-Diversifizierung möglich sein soll. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00EURFIN
Erstellungsdatum
03.09.2013
Indexstand
High Watermark
234,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Wolfgang Radax
Mitglied seit 11.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Zeit für den monatlichen Performance-Check. Auch im März gab es allerorts Corona-bedingt Kursrücksetzer. Die Europa Finest Selection hat gar 19,6% eingebüßt. Da ging es dem DAX vergleichsweise gut, er hat "nur" 16,4% verloren. Der SDAX liegt auch mit 18,4% im Minus. Year-to-date liegt das wikifolio nach einem Quartal 26,6% im Minus und hat gegenwärtig eine Underperformance von 1,6 Prozentpunkten zum DAX und 0,5 Prozentpunkten zum SDAX.

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Allgemeiner Kommentar

Der wöchentliche Status-Check hat das Aus für die Aktien der CA Immobilien AG gebracht. Weitere Maßnahmen stehen gegenwärtig nicht an.

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Allgemeiner Kommentar

Im Zuge des wöchentlichen Status-Checks wurde die Deutsche Konsum REIT-AG veräußert. Stattdessen haben wir mit Publity einen weiteren Immobilien-Titel ins wikifolio aufgenommen.

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Allgemeiner Kommentar

Im Zuge des wöchentlichen Status Checks haben wir uns nun auch von Helma Eigenheimbau und Publity getrennt. Aktuell zeichnen sich keine Zukäufe ab.

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