Trendstärke & fundamental D

Maximilian König
  • +11,9 %
    seit 01.12.2016
  • -3,5 %
    1 Jahr
  • +3,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Strategie: Dieses wikifolio soll nach einem Trendstärkesystem in Kombination mit Fundamentaldaten anlegen. Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt und eine hohe Gewinn- bzw. Kapitalrendite aufweisen, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Jede Aktie soll hierbei einen Score erhalten, welcher sich aus dem Trendstärkewert sowie dem Ranking bzgl. Gewinn- und Kapitalrendite zusammensetzt. Die Renditenkennziffern sollen in Anlehnung an das Buch von Joel Greenblatt (Die Börsenzauberformel) ermittelt werden. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal ca. 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken. Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die Aktien mit dem höchsten oben erwähnten Score.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Score-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Die Kombination aus Trendstäke mit Fundamentaldaten bzgl. der Ertragskraft eines Unternehmens soll höhere Renditen erwirtschaften als ein Investment in den Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00TSFUND
Erstellungsdatum
01.12.2016
Indexstand
High Watermark
121,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW46: Die abgelaufene Woche beendet unser wikifolio mit einem Plus von 0,7% und damit besser als ein seitwärts laufender CDAX (-0,1%).

Besonders stark zeigte sich dabei in dieser Woche Eckert+Ziegler mit +10,5%. Hier hatten wir die letzten Wochen eine Korrektur gesehen, da die Aktie die Monate zuvor sehr stark gestiegen ist. Mit dem Anstieg in dieser Woche haben wir vielleicht den Start für die Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung gesehen. Für viel Bewegung sorgte hier die Veröffentlichung des Quartalsberichts. Allerdings drehte Eckert+Ziegler nach Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Ausblicks erst einmal nach unten. Trotz eines Umsatzanstiegs von 8% und eines Gewinnanstiegs von 46% verlor die Aktie am Dienstagvormittag zunächst, da die Prognose für das laufende Jahr entgegen den Erwartungen nicht angehoben wurde. Im weiteren Wochenverlauf konnte der Verlust dann aber in einen großen Gewinn gedreht werden. Für uns ist das ein äußerst starkes Zeichen, dass auf einen ersten kleinen Kursrutsch dann doch eine derartig starke Aufwärtsbewegung folgt.

Einen größeren Rückgang sehen wir dafür ausgerechnet bei unserem Neuzugang Siltronic (seit Kauf am Montag -5,0%). Sofern sich der Kurs in der kommenden Woche aber wieder stabilisiert ist diese Korrektur als unproblematisch anzusehen.

Die weiteren Positionen weisen Kursveränderungen in einem normalen Bereichn zwischen -2,1% bei Verbio bis +3,9% bei Hamburger Hafen auf.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir die Aktien von Borussia Dortmund nach gerade einmal 6 Wochen wieder verkauft. Aufgrund der deutlichen Underperformance zum Gesamtmarkt hat unser System hier reagiert und die Aktie nun mit einem Verlust von 10% verkauft. Nachdem wir unseren letzten Trade mit Borussia Dortmund Anfang des Jahres noch mit einem Gewinn abschließen konnten, hat sich die Aktie nach unserem Kauf dieses mal nicht so stark gezeigt.

Neu ins Depot aufgenommen haben wir mit Siltronic dafür nun einen Titel, der vor allem beim Fundamental-Score (99%) überzeugen kann. Mit einem Trendstärke-Score von 80% liegt die Aktie damit auf einem der vordersten Ränge unseres kombinierten Rankings.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW45: Auch in der letzten Woche konnten die Aktienmärkte weltweit ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen. Unser wikifolio beendet die Woche mit +1,9% auf dem Niveau des CDAX (+2,0%).

Wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen hat Elmos Semiconductor (+13,5%). Elmos konnte mit den im Wochenverlauf präsentierten Quartalszahlen überzeugen: zwar stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal nur leicht, dafür konnte die Profitabilität deutlich gesteigert werden. Der Gewinn stieg von 10 auf 67 Millionen Euro. Auch bei Sto und Verbio sehen wir mit +7,5% bzw. +6,5% überdurchschnittlich hohe Zuwächse, die unserem Depot nach den eher schwachen letzten Wochen gut tun.

Mit diesen Positionen wäre durchaus eine ordentliche Outperformance in dieser Woche möglich gewesen. Leider sehen wir aber auch größere Korrekturen bspw. bei Eckert+Ziegler (-3,7%) und Rheinmetall (-5,1%), die letztlich dafür sorgen, dass unsere Performance in dieser Woche lediglich auf dem Niveau des CDAX liegt.

Für die kommende Woche ist eine Veränderung am Depot erforderlich. Details dazu folgen dann morgen.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW44: Die abgelaufene Woche beendet unser wikifolio mit einem Plus von 0,6% auf dem Niveau des CDAX (ebenfalls +0,6%).

Innerhalb des Depots sehen wir keine nennenswerten Kursveränderungen. Den größten Wochengewinn sehen wir bei Eckert+Ziegler (+3,3%), während die Aktien von Sto mit -2,6% am stärksten nachgeben mussten. Wöchentliche Veränderungen dieser Größenordnung gelten als normal, sodass wir also insgesamt eine recht ruhige Woche hinter uns lassen.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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