Quality Investing

Bernd Hellerich

Performance

  • +15,3 %
    seit 16.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es ist beabsichtigt, mit Schwerpunkt in deutsche Aktien (Standard- u. Nebenwerte) zu investieren.
Um die Flexibilität zu erhöhen und auch zur überregionalen Diversifizierung, können europäische und/oder US-amerikanische Aktien als Beimischung dienen.

Die Aktien-Auswahl soll nach fundamentalen Kennzahlen und anhand von Qualitätskriterien erfolgen. Zusätzlich sollen bsplw. auch die vergangenen Management-Prognosen und deren Einhaltung, die bisherige Dividenden-Politik, Aktienrückkaufprogramme, Peer Group Vergleich sowie meine Einschätzung der Unternehmens-Aussicht in die Bewertung einfließen.

Schlussendlich möchte ich mit meiner Analyse erreichen, dass sich Anteile unterbewerteter und renditestarker Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven im Portfolio befinden.
Die durchschnittliche Haltedauer soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF01HELLTI
Erstellungsdatum
16.11.2016
Indexstand
High Watermark
132,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bernd Hellerich
Mitglied seit 16.11.2016
[ Ergebnisse 1. Jahr vom 01.01. bis 31.12.2017 ] -> Start/Ende: 102,08 / 125,12 = + 22,57 % Jahres-Rendite (Ziel übertroffen) -> max. Draw Down: - 6,70 % (Ziel erreicht) -> High Watermark: 124,64 Die neuen Jahresziele für 2018 lauten wiederum: -> Rendite zwischen 15 % - 20 % -> max Draw Down von weniger als -7 % -> Kapitalerhalt steht bei Entscheidungen immer vor der Rendite Im Grunde existiert ein Aktien-Körbchen, in welches Unternehmen mit gewissen Qualitäten, betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, einer guten Story, einem ausgezeichneten Management, gewissen Zukunftsperspektiven und/oder auch anderen Kriterien, aufgenommen werden. Das System hat gewisse Grundsätze (Kernelemente) die eingehalten werden müssen, ist jedoch auch flexibel genug um sich an die sich drehende Welt anzupassen. Neben den strikten K.O.-Grundsätzen, werden die Auswahlkriterien entsprechend gewichtet. Hierbei gibt es sog. 'harte Faktoren' wie z.B. die Zahlen welche Fakt sind und auch sog. 'weiche Faktoren' welche von mir beurteilt und bewertet werden. Unternehmen welche überzeugen konnten, landen vorerst auf der Watchlist und werden von nun an weiter beobachtet. Hier findet schlussendlich die sog. 'Bestenauslese' statt. Ziel soll es sein, aus schon sehr guten Unternehmen wirklich nur die mit dem besten Chance/Risiko-Verhältnis auszuwählen. Hierzu sollen auch die jeweiligen Einstiegskurse relativ niedrig gewählt werden. Ist ein Unternehmen nicht unterbewertet, wird darauf gewartet das es passiert oder eben nicht in das Unternehmen investiert. Diese Taktik kann dazu führen, dass die eine oder andere Chance liegen gelassen wird. Auf der anderen Seite profitiert man von extrem niedrigen Einstiegen, d.h. von einem wesentlich verbesserten Chance-Risiko-Verhältnis. Eine kontinuierliche Performance-Analyse soll die 'Underperformer' identifizieren und diese durch Teilverkäufe untergewichtet werden (bis hin zum vollständigen Verkauf). Loser sollen generell recht zügig aussortiert werden. Verluste zu begrenzen ist das A und O an der Börse. Der Kapitalerhalt steht immer vor der Performance, deshalb soll sich die Volatilität auch in Grenzen halten und auf spekulative Titel verzichtet werden. Die Herausforderung besteht vor allem darin, durch ein sehr umfangreiches Research erstklassige Unternehmen mit den erforderlichen Qualitätskriterien herauszufiltern. [ Börsenweisheiten ] "Chart-Technik ist vergleichbar mit Autofahren mit dem Rückspiegel." "Wenn man die Augen offen hält, kann man auf spektakuläre Performer stoßen, und zwar entweder an seinem Arbeitsplatz oder in der Shopping Mall um die Ecke. Und das lange bevor die Wall Street darauf kommt." "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind." "Es ist besser, ein großartiges Unternehmen für einen mittelmäßigen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen für einen großartigen Preis." "Man muss nur wenige Dinge im Leben richtig machen, so lange man nicht zu viele Fehler macht." "Gehe dorthin, wo der Puck hinkommt, nicht dorthin, wo der Puck ist." "Die glücklichsten Menschen haben nicht zwangsläufig die besten und teuersten Dinge. Sie schätzen die Dinge, die sie haben." "Wenn du es liebst, ständig zu kaufen und zu verkaufen, dann möchte ich dein Broker sein - aber nicht dein Partner." "Erfolg an der Börse hat nichts mit Intelligenz zu tun. Du brauchst nur eine durchschnittliche Intelligenz - solange du in der Lage bist, Gefühle wie Angst und Gier zu kontrollieren, die andere Investoren in Schwierigkeiten bringen." "Nimm eine Jahresbilanz nicht zu ernst. Schau lieber, was über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren geschieht." "Risiko entsteht, wenn du nicht weißt, was du tust." "Die Fähigkeit, "Nein" sagen zu können, ist unglaublich wichtig und vorteilhaft für einen Investor." "Gold wird irgendwo auf der Welt aus der Erde gegraben. Dann schmelzen wir es zu Barren, bauen einen unterirdischen Tresor und graben es wieder ein. Wenn uns Außerirdische dabei beobachten, es käme ihnen reichlich obskur und seltsam vor." "Pessimismus ist dein Freund an der Börse. Euphorie ist dein Feind." "Durch den Rückspiegel sieht man immer klarer als durch die Windschutzscheibe." "Es ist ein Fehler, auf die täglichen Schwankungen einer Aktie zu achten. Sie machen keinen Unterschied." "Kaufe eine Aktie, wenn du dir wünscht, dass dir das Unternehmen gehört - nicht wenn du dir wünscht, dass die Aktie steigt." "Ein Pferd, das bis zehn zählen kann, ist ein bemerkenswertes Pferd, aber kein bemerkenswerter Mathematiker." "Wenn Du in einem Loch steckst, solltest Du aufhören, zu buddeln." "Teste die Tiefe eines Flusses nie mit beiden Füßen zugleich."

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

IWF senkt Prognose, Weltwirtschaft schwächt sich ab, überall werden Superlative verwendet, es ist jetzt alles so 'extremst eingetrübt.. bester Zeitpunkt auf aufzustocken! Genau in solchen Situationen sieht man nun weshalb es wichtig ist eine gewisse Cashquote 20%+ zu halten. Zusätzlich sind Werte mit guten und regelmäßigen Dividenausschüttungen vorzuziehen, um das Auffüllen der Cashpolster auch passiv zu unterstützen. Warren Buffett sagte einmal er hätte das meiste Geld während Krisenzeiten gemacht. Bislang ist es aber nur ein gesunder kleiner Rücksetzer, von einer Krise sind wir derweil noch weit entfernt. 

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Kommentar zu FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

[ Verkauf ] Die FiatChrysler-Anteile wurde komplett veräußert und die Position mit einem minimalen Verlust von weniger als 1% glatt gestellt. Im Performance-Vergleich hat Wert mehrmals unterdurchschnittlich abgeschnitten. In den letzten Wochen und Monaten habe ich des Öfteren schon daran gedacht, etwas Gewichtung rauszunehmen. Das Umfeld gerade in dieser Branche ist derzeit sehr belastet und die Politik tut ihr übriges. Rein value-technisch ist es kein Verkauf es gilt jedoch alle Indikatoren zu beachten. Nach den ersten Kursausschlägen um die +15% kam leider direkt die trumpsche Politik zu tragen, sonst hätten die Anteile wohl weiter an Fahrt gewonnen. Leider hat man keine Kristallkugel um alles vorherzusehen. In meiner letzten Analyse überwiegen nun leider die Risiken, auch die aktuelle Meldung von BMW (-10% Gewinnrückgang) bestätigen die weitere Eintrübung und haben mich dazu bewogen auszusteigen. Das Unternehmen verbleibt auf der Watchlist ein Wiedereinstieg ist zu einem späteren Zeitpunkt denkbar.

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Kommentar zu FINTECH GROUP AG

[ Update ] FinTech Group AG und Österreichische Post Aktiengesellschaft gründen eine 50/50-Joint-Venture-Gesellschaft zur Erbringung von Bankdienstleistungen in Österreich - Österreichische Post zeichnet Barkapitalerhöhung in Höhe von 7 % an der FinTech Group AG (Quelle: DGAP adhoc)

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Kommentar zu SILTRONIC AG NA O.N.

[ Kauf ] Anteile an der Siltronic AG wurden wieder ins wikifolio mit aufgenommen. Die Gewichtung liegt derzeit bei 4,5 % im Gesamtdepot. Das Investment ist kurz- bis mittelfristig ausgerichtet. Siktronic befindet sich fortlaufend im Research und wurde schon öfters in diesem wikifolio erfolgreich gehandelt.

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