Global Secular Growth & Value

Performance

  • +0,4 %
    seit 24.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Anlageziel des Wikifolios "Global Secular Growth & Value" ist die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung, die über der Entwicklung des Gesamtmarkts liegt. Der Fonds investiert das ihm zur Verfügung gestellte Vermögen vorwiegend in europäische sowie nordamerikanische Aktien.

Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell und einer herausragenden Marktposition, die in strukturell attraktiven Märkten beheimatet sind sowie auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven, die ihre Erträge in den Ausbau ihres operativen Geschäfts, in Akquisitionen bzw. in F&E reinvestieren und sich als unterbewertet erweisen.

Die Einzeltitelselektion und die Portfoliokonstruktion basieren auf folgenden Maximen:

1. Tiefgreifende Fundamentalanalyse:
Als wichtige Kriterien für die Einzeltitelauswahl gelten neben dem zugrundliegenden Geschäftsmodell und der Marktposition auch die Bewertung der Aktie, der Track Record des Managements sowie die Beteiligungsstruktur. Dabei werden vor allem Finanzberichte und Unternehmensnachrichten analysiert.

2. Aktuelle Verfassung des Gesamtmarkts:
Die Bereitschaft, mittels der Auswahl von Einzeltiteln neben Chancen auch Risiken in Kauf zu nehmen hängt mit dem Zustand des Gesamtmarkts zusammen. In Zeiten sich beschleunigenden Weltwirtschaftswachstums, expansiver Geldpolitik, fiskalischer Stimuli sowie des Abbaus von Zöllen investiert das Wikifolio vermehrt in chancen- aber auch risikoreichere Wachstumstitel. In Zeiten einer sich eintrübenden makroökonomischen Gemengelage sind dagegen risikoärmere Einzeltitel mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zu bevorzugen.

3. Reduktion des Portfoliorisikos mittels Diversifikation:
Um das Portfoliorisiko zu reduzieren sollte der Anteil der vom Wikifolio gehaltenen Aktien eines Unternehmens 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten.

4. Aktieninvestments als ausschließliche Vermögensanlage:
Insbesondere von Investitionen in Hebelprodukte wird abgesehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0GSGV001
Erstellungsdatum
24.10.2018
Indexstand
High Watermark
110,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 24.10.2018
Liebe Wikifolianerinnen und Wikifolianer, herzlich willkommen auf meinem Trader-Profil! Hiermit möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich kurz bei Euch vorzustellen und Euch ein wenig über meinen Hintergrund, mein Interesse an den internationalen Finanzmärkten und meine Berührungspunkte mit dem Thema Börse nahezubringen. Mit der Börse beschäftige ich mich seit 2006 intensiv. Ich bin selbst seit vielen Jahren in Aktien investiert, habe also auch schon den ein oder anderen (hoffentlich lehrreichen) Börsencrash miterlebt und war neben meinem abgeschlossenen Studium der Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) in Frankfurt bereits über mehrere Jahre im Aktienteam einer namhaften Deutschen Privatbank tätig. Somit habe ich mich sowohl beruflich als auch was meine Studienzeit angeht intensiv mit den Themen Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement beschäftigt. Auf Basis dieses Erfahrungsschatzes ist mir der Bereich Portfoliomanagement sehr gut bekannt und ich habe über die Jahre neben meiner eigenen Investmentstrategie Expertisen in bestimmten Teilbereichen der globalen Aktienmärkte (z.B. im IPO-Bereich mit Fokus auf US Tech & Software sowie im Bereich Dividendenstrategie) gesammelt, die im Rahmen des Wikifolios “Global Secular Growth & Value" ihren Niederschlag finden sollen. Meine Anlagestrategie: Ich verfolge einen stark fundamental orientierten Investmentansatz und nehme dabei Werte ins Portfolio auf, die im Anschluss an eine tiefgreifende Fundamentalanalyse ein aus meiner Sicht attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Auf Basis eines Bottom-Up-Ansatzes analysiere ich wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) sowie das Marktpotential der für ein Investment infrage kommenden Unternehmen und schließe im Anschluss daran auf eine etwaige Unter- oder Überbewertung des betrachteten Titels. Eine makroökonomische Einordnung sowie die ständige Beobachtung des Gesamtmarktumfeldes runden diesen Investmentprozess ab. Mein Alleinstellungsmerkmal: Uneingeschränkte Transparenz! Meine Maxime ist, Euch regelmäßig über meine Investitionsentscheidungen möglichst ausführlich zu informieren. Schließlich habt Ihr für die von Euch entrichtete, erfolgsabhängige Performancegebühr im Gegenzug einen Anspruch auf Transparenz und darauf, stets über die aktuellen Geschehnisse an den internationalen Aktienmärkten sowie innerhalb unseres Wikifolios informiert zu werden. Dieser Transparenzgedanke hat aber auch den Vorteil, dass Ihr die Möglichkeit habt, meine Investitionsentscheidungen nachzuvollziehen und ggf. einzelne Investitionsentscheidungen noch einmal kritisch zu hinterfragen. Außerdem erhaltet Ihr auf diese Weise einen aktuellen Überblick über die Verfassung unseres Wikifolios. Was mich zur Gründung eines Wikifolios bewogen hat: Zuallererst natürlich meine Passion für die globalen Aktienmärkte, die über die vergangenen mehr als 10 Jahre ungebrochen ist. Aber auch die im Laufe dieser Zeit gesammelten Erfahrungen im Umgang mit Aktien, die ich im Rahmen eines von mir gegründeten Wikifolios möglichst wertsteigernd einsetzen möchte. Meine Leidenschaft für die Aktienmärkte und mein bereits angesprochenes "Know-How" möchte ich mit der Gründung dieses Wikifolios schließlich dazu nutzen, eine langfristig erfolgreiche Investitionsstrategie anzubieten, an der jede(r) von Euch, die/der möchte, partizipieren kann! Ich freue mich riesig auf die Möglichkeit, diese Leidenschaft im Rahmen eines von mir verwalteten Wikifolios zur Geltung zur bringen und mit Euch zu teilen! Habt ihr Fragen oder Anmerkungen zu einzelnen Investitionsentscheidungen oder ganz allgemein an mich? Dann sendet mir eine Nachricht an folgende E-Mail-Adresse: dukeassetmanagement@gmail.com Ich werde versuchen, auf Eure Anliegen möglichst zeitnah einzugehen! Über ein Investment von Euch in mein Wikifolio "Global Secular Growth & Value" würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank für Euer Vertrauen! Duke

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im Zuge der Midterm-Wahl in den USA, in der die Demokraten die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus von den Republikanern zurückerlangen konnten und in welcher die Republikaner ihrerseits ihre Mehrheit im US-Senat verteidigen konnten, haben vor allem die großen US-Indizes im Tagesverlauf deutlich zulegen können. So kann der Dow Jones aktuell ein Tagesplus von 1,0% verzeichnen, während der S&P 500 einen Tagesgewinn von 1,3% aufweist und der Nasdaq-100 gar 2,3% fester handelt. Aber auch der DAX ist mit einem aktuellen Tagesgewinn von 0,8% moderat im Plus. Davon profitieren insbesondere die zahlreichen im Wikifolio enthaltenen US-Titel. So kann FireEye aktuell mit 8,2% zulegen, während sich Square mit 6,9%, Cloudera mit 5,7% und VMWare mit aktuell 4,4% ebenfalls deutlich im Plus befinden. Aufgrund der starken Performance von FireEye innerhalb des Wikifolios (aktuell knapp über 20% Wertsteigerung seit Erwerb der ersten Position) im Zuge der jüngst präsentierten, überzeugenden Quartalszahlen und aufgrund aufflammender Übernahmegerüchte bezüglich Symantec, einem Wettbewerber von FireEye, der von der Private Equity-Firma Thomas Bravo LLC zu einem deutlich über dem aktuellen Marktpreis befindlichen Kaufpreis übernommen werden könnte, was sich aktuell positiv auf die Aktienkurse der im Cybersecurity-Bereich agierenden Unternehmen auswirkt, habe ich mich dazu entschieden, eine weitere Teilposition in FireEye zu verkaufen. Ebenso habe ich eine Teilposition in Square verkauft, einem Mobile-Payment-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das mit einer Kursentwicklung von nunmehr über 23% erheblich zur positiven Entwicklung des Wikifolios beitragen konnte. Mit den daraus gewonnenen Barmitteln werden aktuell kleinere Positionen in TUI (Reiseveranstalter mit Doppelsitz in Hannover und Berlin), Osram (weltweit führender Hersteller von High-Tech-Anwendungen auf Basis halbleiterbasierter Technologien wie Infrarot und Laser, die zunehmend in den Bereichen Virtual Reality und autonomes Fahren Anwendung finden, mit Sitz in München) sowie Nanogate (weltweit führender Anbieter von designorientierten Hightech-Oberflächen und -komponenten mit Sitz im Saarland) aufgebaut.

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Allgemeiner Kommentar

Nachdem heute Nachmittag die Meldung die Runde machte, dass US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi sich in einem Telefonat gegenseitig versicherten, zukünftig eine stabile und gesunde Beziehung aufbauen zu wollen und die bilaterale Handelszusammenarbeit auszuweiten (siehe dazu im Handelsblatt), legten chinesische Werte, insbesondere Titel aus dem Software- & Tech-Bereich deutlich zu. Dazu zählen auch die im Wikifolio enthaltenen Alibaba (oftmals auch als das chinesisches "Amazon" betitelt) mit einem Tagesgewinn von 4,6%, Baidu (häufig bekannt als das chinesische "Google") mit einem Tagesgewinn von 4,5%, Baozun (China's größter E-Commerce-Partner für westliche Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik) mit einem Tagesgewinn von 11,0%, Weibo (das chinesische "Twitter") mit einem Tagesgewinn von 12,2%, SINA (Mutterkonzern von Weibo und beliebtes chinesisches Online-Newsportal) mit einem Tagesgewinn von 7,6% sowie Huya (eine chinesische Internet-Live-Streaming-Plattform mit Fokus auf E-Sports) mit einem Tagesgewinn von 12,0%. Als Hauptgrund für diese Kursexplosionen ist anzuführen, dass ein aufflammender Handelskrieg zwischen den USA und China zum Großteil als bereits in den Aktienkursen eingepreist gilt und Entspannungen von Seiten der Protagonisten als Kurstreiber gilt. Aufgrund der positiven Wertentwicklung der vergangenen Tage habe ich mich dazu entschlossen, bei Weibo, Sina und Huya eine Teilposition zu verkaufen und einen Teil der erzielten Gewinne für neue Investmentideen zu realisieren. Ich bin jedoch weiterhin davon überzeugt, dass die angeführten Werte aufgrund ihrer ansprechenden Wachstumsperspektiven, ihrer hervorragenden Marktposition sowie aufgrund einer auch im Zuge der Handelsdifferenzen zwischen den USA und China hervorgerufenen niedrigen Bewertung (gerade im Vergleich zu ihren amerikanischen Peers) weiteres Kurspotential bieten. Das Wikifolio bleibt somit weiterhin in Weibo, Sina, Huya sowie in Alibaba, Baidu und Baozun investiert.

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