MML Capital Long Term Alpha

Performance

  • +17,5 %
    seit 17.07.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -15,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,00×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll meine persönliche Investmentphilosophie umgesetzt werden, mit welcher mein Family Office in den letzten Jahren marktschlagende Renditen von über 50% p.a. erzielen konnte und die auf den folgenden Grundpfeilern fußt:

- Sehr langfristiger Zeithorizont (--> Ausnutzen von hochgradigen Marktineffizienzen kurzfristig orientierter Investoren)
- Entscheidungsfindung ausschließlich über tiefgehende Fundamentalanalyse, bei der qualitative Faktoren deutlich stärker als quantitative gewichtet werden
- Fokus auf disruptive, hochinnovative Wachstumsunternehmen, die Märkte neu definieren bzw. kreieren
- Reale Eigenkapitalbeteiligung durch Aktien an fein selektierten Unternehmen nach eingehender Due-Dilligence-Prüfung anstatt Spekulation auf schwankende Tickersymbole

Beteiligungen sollen ausschließlich an - meiner Philosophie nach - großartigen Unternehmen erfolgen, die so viele wie möglich der folgenden Kriterien aufweisen:

- Sehr gute, innovations- und wachstumsorientierte Unternehmenskultur (Evaluierung erfolgt u.a. anhand von Glassdoor Ratings und Kontakten)
- Visionäres und integres Management, das im besten Fall selbst große Anteile am Unternehmen besitzt (--> Eigeninteresse gleich dem der Aktionäre), am besten gründergeführt
- Langer, gut greifbarer "Runway" hinsichtlich Marktpotenzial, Umsatz- und Gewinnwachstum
- Lukratives Geschäftsmodell, das einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil innehat, dem Zug der Zeit entspricht (hinsichtlich langjähriger struktureller und globaler Trends wie zB Digitalisierung, E-Commerce, Cloud Computing etc.) und durch diesen positiv beschleunigt wird
- Essentielle quantitative Kennzahlen wie zB. ein positiver ROIC, hoher FCF/Debt, potente Unit Economics, ect.
- ...

Buy-and-hold Strategie gepaart mit aktivem Management

In diesem wikifolio sollen Aktien mit einer Haltedauer von mehreren Jahren gehandelt werden

Verkäufe sollen nur bei Scheitern der Investitionsthese oder der Initiierung neuer Positionen erfolgen mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0LTALPHA
Erstellungsdatum
17.07.2020
Indexstand
High Watermark
117,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 15.07.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse