Quantitativ GER S&M Caps

Hannes Fuchs

Performance

  • +90,7 %
    seit 16.04.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Bei dieser Strategie soll es sich um einen "Value-Ansatz"handeln, in welchen allerdings auch einige Elemente Levermanns einfließen sollen.

Aus den Analysemethoden Levermanns sollen zum Beispiel die Momenta übernommen werden, ebenfalls die Änderungen der Gewinnprognosen, aber auch auf den Z-Score soll bei dieser Strategie Rücksicht genommen werden.

Zur Zahlenfindung sollen allgemein zugängliche Finanz-Websites herangezogen werden.
Um überhaupt erstmal auf vielversprechende Titel zu stoßen wird nach Möglichkeit ein Aktien-Screener verwendet, welcher den deutschen Aktienmarkt, mit einem KGV-Filter, nach meiner Meinung nach günstigen Werten absucht.
Die herausgefilterten Werte sollen dann mit dem von mir entwickelten Verfahren analysiert und die vermeindlich Besten anschließend gekauft werden.

Wie schon erwähnt sollen Finanzkennzahlen wie, das KGV, der Z-Score, die EBIT-Marge, das KBV, die Eigenkapitalrendite und weitere Werte bei der Analyse berücksichtigt werden. Aber auch auf positive Momenta im letzten Halb- sowie Ganzjahr soll geachtet werden.

Es wird ausschließlich in Aktien investiert.

Die Haltedauer einer Aktie soll sich nach Möglichkeit auf mindestens ein Monat belaufen. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt nur einen Ausscheidungsgrund: eine negative Analyse.

Voraussichtlich wird ausschließlich in deutsche Small and Mid Caps investiert. (Small and Mid Caps: Marktkapitalisierung in der Regel < 5 Mrd. US-Dollar)

Es wird versucht dauerhaft ca. 12 Werte mit annähernd gleichen Anteilen im Portfolio zu halten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0QUGERSM
Erstellungsdatum
16.04.2014
Indexstand
High Watermark
190,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hannes Fuchs
Mitglied seit 01.04.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Eyemaxx, KPS AG und Data Modul werden verkauft. Stattdessen werden Adler Real Estate, Elringklinger und MPH Health Care AG gekauft. Gleichzeitig wird ein Rebalancing durchgeführt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Alle Titel entsprechen den Halte-Kriterien. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Es besteht kein Handlungsbedarf, alle Titel entsprechen weiterhin den Halte-Kriterien. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kein Handlungsbedarf, alle Titel entsprechen den Halte-Kriterien. mehr anzeigen
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