Value GROWTH weltweit

DanielInvestor

Performance

  • +24,7 %
    seit 10.01.2020
  • +3,5 %
    1 Jahr
  • +11,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -20,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,67×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

- Pool aus über 3300 Aktien soll mittels fundamentaler Analyse bewertet werden, wobei sich Bewertungen von 0 bis 100% ergeben können (in Abhängigkeit verschiedener Kriterien wie Unterbewertung, Wachstum, Bilanz-Gesundheit und Dividende)
- Aktien sollen gekauft werden, die nach meiner Analyse über 65% Gesamtbewertung und auf 2-Jahres-Sicht mind. 50% Kurs-Rendite-Potential (KrP) aufweisen
- Aktien sollen verkauft werden, wenn deren Re-Analyse zum neuen Zeitpunkt kein KrP von mind. +25% bzgl. Erst-Kaufkurs aufweist
- bei meiner Meinung nach übergekauften Aktien oder Märkten sollen pro Neuzugang nur etwa 2% bzgl. wikifolio-Volumen, ansonsten etwa 4% investiert werden
- Investitionsquote soll auf 85% begrenzt werden (kann jedoch variieren, z.B. in Abhängigkeit vom aktuellen Fear & Greed Index von CNN)
=> durch diese Maßnahme versuche ich gleichzeitig einen wichtigen, antizyklischen Leitsatz von Buffett zu befolgen: kaufe günstig und verkaufe teuer
- bei Cash-Bedarf für neue Käufe sollen diejenigen Aktien verkauft werden, die anhand ihrer Branche im Portfolio übergewichtet sind und derzeit unterhalb des Durchschnitts aller Analyse-Bewertungen der Portfolio-Titel notieren
- neben Aktien können auch Gold-ETCs gehandelt werden -> in Gold-ETCs soll bevorzugt dann investiert werden, wenn das Portfolio Cash-Überschuss aufweist (falls ich also keine investitionswerten Aktien in meiner Analyse entdecken sollte!) - Gold-ETCs sollen in diesen Fällen als Cash-Alternative und Inflationsschutz dienen
- Investments sollen weltweit und in ihren Branchen breit gestreut erfolgen
- Anlagehorizont: überwiegend mittel- bis langfristig (Monate bis Jahre) mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF14072692
Erstellungsdatum
10.01.2020
Indexstand
High Watermark
131,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Schmole
Mitglied seit 08.12.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse