Intelligent Picked Small Caps

Performance

  • -9,6 %
    seit 18.06.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -16,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee dieses wikifolios soll im Wesentlichen auf der Auswahl von meiner Meinung nach wachstumsstarken Small Caps aus zukunftsversprechenden Branchen, wie z.B. der Digitalwirtschaft oder der Softwarebranche basieren. Darüber hinaus soll die angenommene Möglichkeit der Skalierbarkeit der Unternehmenstätigkeit und des Geschäftsmodells von großer Bedeutung sein. Der Fokus bei der Auswahl der einzelnen Aktien soll in Deutschland, Europa und den USA liegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Small Caps aus den USA eine wesentlich größere Marktkapitalisierung als Small Caps aus Europa aufweisen können.
Bei der Auswahl der verschiedenen Unternehmen soll vor allem die Fundamentalanalyse herangezogen werden. Hierbei sind beispielsweise Faktoren wie Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, KGV oder KBV zu nennen.
Als sehr interessant wird die Möglichkeit erachtet in Einzeltiteln zu investieren, die zusätzlich zum Kerngeschäft weitere interessante Assets in ihrer Bilanz halten, wie zum Beispiel Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen.
Weiterhin sollten in der Regel mindestens 10 verschiedene Aktien und maximal etwa 25% in einem Einzeltitel im Gesamtportfolio enthalten sein. Kurzfristig ist es möglich, dass diese Grenzen überschritten werden.
Der Anlagehorizont soll im Idealfall mittel-bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF18062121
Erstellungsdatum
18.06.2021
Indexstand
High Watermark
95,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nils Riecken
Mitglied seit 03.02.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse