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seit 03.03.2020

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1 Jahr

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Risiko-Faktor


Portfolio

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in EUR

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5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
812 / 21 Tage der Testphase
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EUR 0 / 2.500 vorgem. Kapital
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Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Unternehmen, in die investiert wird, rekrutieren sich aus den MSCI SRI oder ESG Indizes und Faktorindizes. Gestreut werden sollen die Investments über alle Branchen und Länder hinweg, wobei keine besondere Gewichtung auf Regionen und/oder Branchen stattfinden muss. Unternehmen im Portfolio sollten - neben den o.g. Pflichtkriterien folgende Kriterien erfüllen: - Steigende oder stabile Mitarbeiterzahlen - Überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, oder zumindest eine über die letzten 5 Jahre steigende bzw. stabile Eigenkapitalquote - stetiger oder sinkender Verschuldungsgrad - Stabile Umsätze über die letzten 5 Jahre - Burggraben - stabile oder steigende Eigenkapitalrendite Mindestens 4 von den 7 Kriterien müssen erfüllt sein. Anlagehorizont: Die Zusammenstellung der Unternehmen erfolgt unter einem Buy and Hold Ansatz, somit ist der Anlagehorizont langfristig. Cashquote: max. 10% Risikomanagement: Kurzfristig Staatsanleihen höchster Bonität, Rohstoffe, Investmentgrade Unternehmensanleihen mit Hilfe von ETFs.

Stammdaten

Symbol

WF20SOCIAL

Erstellungsdatum

03.03.2020

Indexstand

-

High Watermark

151,6

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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