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Global Mixed Strategy

Christian Wieprecht

 | ChristianWie

Letzter Login: 13.04.2024


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+5,5 %
seit 26.09.2015

+0,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

+8,0 %
Performance (1 J)

8,2 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Ziel der Strategie ist ein streng regelbasiertes Vorgehen mit ausgewogenem Chancen/Risiko-Profil. Für das Portfolio wird überwiegend aus einem Anlageuniversum aktiv gemanagter Investmentfonds ausgewählt. Dabei wird angestrebt durch Diversifikation das Risiko über Fondsmanager, Strategien, Assetklassen, Regionen und Währungen zu verteilen. Die Auswahl des in Frage kommenden Anlageuniversums soll nach qualitativen Gesichtspunkten erfolgen. Aus dem Anlageuniversum von ca. 50 bis 100 Investmentfonds soll systematisch das optimale Portfolio ermittelt werden. Dabei soll entsprechend der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verfahren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Investmentfonds, die in das Portfolio aufgenommen werden, soll regelmäßig neu ausbalanciert werden. Dafür ist ein Turnus von maximal 6 Monaten vorgesehen. Zielrendite und -volatilität sollen einander angemessen sein und zwischen 4 und 8% liegen. Der Anteil einer Position am Portfolio soll ca. 10% nicht übersteigen.

Stammdaten

Symbol

WFDFVV1015

Erstellungsdatum

26.09.2015

Indexstand

-

High Watermark

105,4

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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