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Value: Value im Business Model - es muss ein Wert im Geschäftsmodell erkennbar sein, es muss erkennbar sein wie das Unternehmen den Wettbewerb bestreiten will (z.B. nach Porter: Differenzierung oder Kostenführerschaft bzw. Nische oder Gesamtmarkt). Earnings: Aktien im Portfolio müssen in der Lage sein nachhaltig steigende Umsätze und Gewinne auch bei wirtschaftlicher Abkühlung zu erzielen Risk: Medium to low risk durch Diversifizierung in schwach korrelierte Branchen und klare Stop-Loss-Kurse Assets: Focus on asset selection: Europäische Aktien mit einem gewissen Mindeststandard an Transparenz und Corporate Governance. Zur Depotabsicherung und/oder Performancesteigerung können Derivate gekauft werden. Einstieg in jede Aktienposition nur nach vorheriger Einzelanalyse der Aktie (Quelle: Geschäftsberichte, Anlystenkommentare, Social Media comments) und immer mit vorab definiertem Ziel und Stop-Loss-Kurs. Aktie kann vor Erreichen des Zielkurses verkauft werden, wenn sich das Umfeld geändert hat. Stop-Loss-Kurs kann im Laufe des Haltezyklus nur noch oben angepasst werden. Positionen sollen zwischen 1 Monat und 3 Jahren gehalten werden.