Branchenrotation fundamental

BilboBeutlin
  • +26,9 %
    seit 15.08.2012
  • -0,5 %
    1 Jahr
  • +3,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -28,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,27×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll in die jeweils fundamental günstigsten Branchen (Supersectors) im Stoxx600 unter Nutzung kostengünstiger ETFs investiert werden. Die Kriterien sollen KBV, KUV, KCV und Dividendenrendite sein, die ich aus den Berichten auf Stoxx.com filtere. Das Ziel ist ein Portfolio mit mittelfristigem Anlagehorizont bei durchschnittlichem Risikopotential. Die ETFs sollen ausgetauscht werden, wenn die Fundamentaldaten auf (zu) hohe Bewertung hindeuten. Die Überprüfung des Portfolios soll im Quartalsrhythmus erfolgen. Bei deutlicher Überbewertung von Branchen ist der Einsatz von Short-ETFs denkbar. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFKKBRANCH
Erstellungsdatum
15.08.2012
Indexstand
High Watermark
135,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Karsten Krasselt
Mitglied seit 14.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wähle als Ersatz nun doch iShares, da es sich um replizierende (physische) Fonds handelt im Gegensatz zu Lyxor. Die "guten" physischen Comstage-ETFs werden geschlossen und durch die Swap-ETFs von Lyxor ersetzt. Schöne Sch...

Zukauf Stoxx600 Oil&Gas. Utilities werden nicht mehr ersetzt, da nicht mehr sooo billig zu haben.

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Allgemeiner Kommentar

Schon wieder Emittenten-Ärger: 2 der Comstage-ETFs wurden geschlossen. Die anderen werden vermutlich folgen ... und die möglichen Alternativen heißen iShares (will ich nicht unbedingt wegen Blackrocks Größe) oder Lyxor - die Firma, die Comstage übernommen hat und meine aktuellen Fonds vom Markt nimmt :-(

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Allgemeiner Kommentar

Aktuelle Betrachtung: Durch den Kurssturz wegen Corona sind viele Branchen deutlich günstiger bewertet. Deshalb wurde zugekauft bzw. Chemicals und Oil&Gas neu erworben.

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Allgemeiner Kommentar

Überprüfung Gesamtperformance gegen Index

Zeitraum 15.08.2012 - 04.11.2019

Wikifolio +32,7%

Stoxx600 (31.08.12-31.10.19) +81,6%

Unterperformance etwa 49 Prozentpunkte :-(

Strategie geht nicht wirklich auf. Ursache sicher auch die langjährige Schwäche bei Value-Werten, wenn auch Utilities mit >60% im Plus liegen derzeit.

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