Margenstarke Platzhirsche

Gerrit Otte

Performance

  • +8,0 %
    seit 12.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in etablierte Unternehmen mit sicheren Geschäftsmodellen investieren, bei denen eine langfristig steigende Gesamtrendite zu erwarten ist. Kurzfristige Kursgewinne werden dabei nicht angestrebt. Umgekehrt sollen größere Kursverluste aber möglichst vermieden werden.

Das wichtigste Merkmal dieses Wikifolios soll darin liegen, im 1. Schritt auf die Sicherheit des eingesetzten Kapitals zu achten und erst im 2. Schritt auf eine möglichst hohe Rendite. Denn in der Regel wird eine Überrendite nicht durch das Eingehen von (unnötig hohen) Risiken erzielt, sondern durch das Vermeiden dieser. Hier folgen wir dem Ratschlag von Value-Investing-Papst Benjamin Graham. Erhöhte Sicherheit soll konkret dadurch erreicht werden, dass in Unternehmen mit hoher Gewinnmarge und konkurrenzfähigem Geschäftsmodell (Burggraben) investiert wird.

Die Unternehmensgröße soll dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Unternehmen mit einem Marktwert unter 400 Mio € sollen aufgrund der begrenzten Handelbarkeit und größeren Wertschwankungen jedoch nicht aufgenommen werden. Gleichzeitig soll nicht nur auf (vermeintlich sichere) Großunternehmen, sondern auf tatsächlich aussichtsreiche Geschäftsmodelle gesetzt werden. Denn wenn ein Großunternehmen in einem sich ändernden Marktumfeld nicht in der Lage ist, sich schnell genug zu wandeln, kann dies leicht zu einem Hochrisiko-Investment werden.

Zur weiteren Minimierung von Wertschwankungen des Wikifolios sollen die Unternehmen aus möglichst vielen unterschiedlichen Branchen stammen.

Aufgrund der politischen und währungsbedingten Risiken sollen Schwellenländer inkl. China grundsätzlich gemieden werden.

Alle Werte in diesem Portfolio halte ich im Regelfall auch mit meinem Privatvermögen. Dabei bedeutet ein 4%-Anteil in diesem Wikifolio, dass ich ca. 1% meines Privatvermögens in dieses Unternehmen investiert habe. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLIONDVSS
Erstellungsdatum
12.01.2019
Indexstand
High Watermark
110,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerrit Otte
Mitglied seit 05.12.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu UNITEDHEALTH GROUP DL-,01

Die United Health Group habe ich gestern verkauft und heute zurückgekauft, da sie heute morgen mit dem Dividenabschlag gehandelt wurde. Dividenden aus US-Unternehmen können in wikifolios leider nicht berücksichtigt werden und wären daher verloren gegangen. Mit dem Verkauf & Rückkauf habe ich das vermieden.

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Kommentar zu NASPERS

Wen die spektakulären -30% bei Naspers irritieren, den kann ich beruhigen: Dies ist durch den Spin-Off und IPO der neuen Tochter Prosus (ISIN NL0013654783) an der Amsterdamer Börse begründet. Prosus bündelt die Naspers-Töchter im Bereich der modernen Internet-Plattformen. Dazu zählt vor allem der 31%-Anteil von Naspers an Tencent, aber auch andere Internet-Plattformen wie die deutsche Delivery Hero. Der Gesamtwert dieser Internet-Plattformen im Eigentum von Naspers beträgt Stand gestern mehr als 300€ / Naspers-Aktie. Von diesen 300€ hat Naspers mit Prosus nun heute 27% an die Börse gebracht, das entspricht 81€ / Naspers-Aktie. Von gestern im Höchststand 221€ / Aktie blieben dann heute noch 140€. Aktuell notiert Naspers bei 148€, was also einem Anstieg von 5,7% entspricht.

wikifolio.com hat mir gestern telefonisch zugesichert, dass der Gegenwert aus dem Spin-Off dem wikifolio entweder in Form der neuen Prosus-Aktien oder sonst als Barabfindung gutgeschrieben wird.

Prosus schlägt sich heute bereits hervorragend und ist direkt mit einem Anstieg von 25% in sein IPO gestartet. Genau darauf hatte ich mit meiner Investition in Naspers gesetzt.

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Allgemeiner Kommentar

In den letzten Wochen habe ich meine Anlagestrategie verfeinert. Das hat zur Folge, dass die Ausrichtung dieses Wikifolios präzisiert wird. Insbesondere soll der Aspekt der Sicherheit = Schwankungsarmut dahingehend untermauert werden, dass ich mich in Zukunft auf Unternehmen mit hoher Gewinnmarge und breitem Burggraben fokussieren möchte. Das bedeutet vor allem eine Öffnung hin zum US-amerikanischen Markt mit seinen dominanten Plattform-Unternehmen. Diese werde ich in den nächsten Wochen sukzessive zukaufen. Die Frage des Einstiegszeitpunktes ist immer eine schwierige, da sie mit Market Timing zu tun hat. Da ich nicht suggerieren möchte, die kurzfristige Entwicklung von Kursen vorhersehen zu können, fahre ich den Ansatz, die Unternehmen über einen längeren Zeitraum zuzukaufen. Bei günstigen Gelegenheiten werde ich umso beherzter zugreifen.

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