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Value Investing Approach

Lars Nalbach

 | ValueApproach

Letzter Login: 17.01.2019


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seit 30.12.2016

+3,7 %
1 Jahr

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Ø-Perf. pro Jahr

-34,6 %
Max Verlust

0,59
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9KYV0

Investiertes Kapital

EUR 0

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

23.02.2017

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

15 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

"Price is what you pay value is what you get" Warren Buffett Das Ziel dieses "Musterportfolio" soll es sein, eine langfristige Anlagephilosophie zu verfolgen und besser zu performen als die Märkte, speziell Amerikanische und Europäische. Folgende Grundwerte sollen vertreten werden: 1. Verliere kein Geld! 2. Investiere langfristig! 3. Sei nicht gierig! 4. Vergiss niemals Regel Nummer eins! Es sollen überwiegend Aktien aus den Kontinenten Europa und Amerika gehandelt werden. Sollten keine passende Titel zu finden sein, wird Liquidität in Form von Cash gehalten um rechtzeitig auf Marktgelegenheiten reagieren zu können. Ferner sollen nur Titel und somit Unternehmensanteile gekauft werden, dessen Geschäftsmodell man aus meiner Sicht zu 100% nachvollziehen und einschätzen kann. Aktien sollen mithilfe der Fundamentalanalyse und der Unternehmensbewertung "Ertragswert- und Substanzwertverfahren" gesucht werden. Die Fundamentalanalyse spaltet sich in einen quantitativen und qualitativen Analyseteil. Eine Sicherheitsmarge von ca. 25% zu dem fairen inneren Wert einer Aktie kann als Richtwert genommen werden. Nach folgenden drei Kriterien soll eine Aktie ausgewählt werden: 1.Niedriges KBV ( ca. kleiner 1) 2.Niedriges KGV (ca. kleiner 12) 3.Möglichst kontinuierliche Dividendenzahlung der Unternehmen. Unternehmen mit folgenden Kriterien sollen primär in das Portfolio kommen: 1.Solide EK-Quote 2.Geringe Verschuldung 3.Überwiegend positiver Free-Cashflow 4.Solide Rentabilität 5.Starkes Management 6.Positiv überstandene SWOT-Analyse 7.Positiver Peer-Group-Vergleich 8.Gute Innovationen 9.Solide Marktstellung 10.Lange Erfolgsgeschichte des Unternehmens Es soll eine Buy and Hold Strategie verfolgt werden. Jedoch soll es das Ziel sein, die Titel nur so lange zu halten, bis der faire Wert der Aktie erreicht wurde. Wie lange dies im Einzelfall sein kann ist schwer abzuschätzen und auch nicht die Ambition. Es soll sich rein an den Fundamentaldaten des Unternehmen orientiert werden. Aufgrund der Volatilität der Märkte können sich jedoch immer wieder günstige Nachkaufmöglichkeiten ergeben, die ausgenutzt werden. Es können zwischen etwa sieben und zehn Titel im Portfolio aus unterschiedlichen Branchen gehalten werden. Qualität soll nach diesem Ansatz über Quantiät stehen. Grundsätzlich sollen die Methoden und Grundsätze von Benjamin Graham und Warren Buffet in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. "The intelligent Investor" und das Buch "Security Analysis" sollen die Basisquellen bilden. Zusätzlich können neuere Werke zur Anlagestrategie Value Investing Berücksichtigung finden.

Stammdaten

Symbol

WFNL150889

Erstellungsdatum

30.12.2016

Indexstand

-

High Watermark

129,7

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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