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Handelsidee
Die Grundlage für dieses Portfolio bildet die moderne Portfoliotheorie. Das bedeutet es wird versucht den Idealwert zwischen Risiko und Performance zu erreichen. Dabei liegt die Korrelation der Einzelwerte nahe 0. Darauf aufbauend, wird mithilfe moderner Asset Allocations Modelle und finanzmathematischer Modellen eine Auswahl ideal zueinander passender Assetlösungen getroffen. Hintergrund ist, dass kontinuierliche Erträge erwirtschaftet werden sollen, ohne dabei unnötiges Risiko eingehen zu müssen. Dafür wird in Abhängigkeit vom erwartet Risiko das Aktien - Anleihen Verhältnis aktiv reguliert Die Auswahl und vorallem die Gewichtung der Asset Klassen basiert auf makroökonomischen Prognosen von internationalen Investmentbanken und unabhängigen Analysten. Das Rebalancing und eine Neubewertung der Investments erfolgt monatlich. Es sollen hauptsächlich ETF's gehandelt werden. Hintergrund ist, dass Studien belegen, dass 90% aller Fondsmanager am zugrundeliegenden Index auf lange Sicht scheitern. Es kommen folgende ETF Kategorien zum Einsatz: 1. Aktien-ETF's 2. Renten/Anleihen ETF's 3. Immobilien (REIT) ETF's 5% des Portfoliowertes dürfen in Einzelwerte (Aktien) investiert werden um kurzfristige Chancen zu nutzen. Benchmark = MSCI All Country World Index Hebelprodukte sollen in keinem Fall genutzt werden! Ein langfristiger Vermögensaufbau wird angestrebt. Risikomanagement: Das Portfolio wird monatlich hinsichtlich seiner Grundstruktur und der Zusammensetzung der Einzelinstrumente geprüft und optimiert. Dabei werden neueste finanzmathematische Erkenntnisse angewandt. Marktmeinung: Mehrwert soll entstehen durch taktische Anpassungen der Gewichtungen und der ausgewählten Titel und Instrumente. Globaler Blick: Global Anlegen erweitert den Chancenraum und hat zudem einen vorteilhaften Einfluss auf die Schwankungen des Portfolios im Zeitablauf.
Stammdaten
WFTEMULTIA
01.03.2015
-
111,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.