Diversifikation global

Frank Schmolz

Performance

  • -1,5 %
    seit 16.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio soll ein aus meiner Sicht weltweit diversifiziertes Portfolio verschiedener Asset-Klassen mit einer passiven Anlagestrategie abbilden. Damit soll eine langfristige Anlage realisiert werden.
Es soll (außer in Ausnahmefällen) nur zum Rebalancing gehandelt werden um die Ziel Asset-Allokation wieder herzustellen. Da es sich um eine meines Erachtens passive Anlage in ETFs, Fonds und Anlagezertifikate handelt, soll kein aktives Management betrieben werden. Lediglich für die Anpassung der Asset-Allokation sollen Informationen wie z.B. Prospekte der Fonds bzw. Zertifikate insbesondere bezüglich der Gebühren und Abbildungsgenauigkeit von Indizes verwendet werden.
Für die Allokation der einzelnen über Indizes abgebildeten Regionen der Welt sollen u.a. Daten zur Verteilung des Brutto-Inlands-Produktes weltweit herangezogen werden. Darüberhinaus sollen Rohstoffe, Immobilien und Anleihen als Bestandteile (abgebildet über Fonds und ETFs) des wikifolios einbezogen werden.
Somit soll ein fundamentaler Analyseansatz zum Einsatz kommen, der sich an makroökonomischen Werten orientiert. Die jeweiligen Indizes sollen nach Möglichkeit über ETFs bzw. Fonds abgebildet werden, die den gewünschten Index möglichst gut und mit geringen Kosten nachbilden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVERMOEGO
Erstellungsdatum
16.03.2015
Indexstand
High Watermark
105,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Frank Schmolz
Mitglied seit 28.01.2014
============================================== Lesen Sie auch meinen Blog: http://globaldividends.escon-investments.de ============================================== Mein Name ist Frank Schmolz und ich investiere seit vielen Jahren erfolgreich an der Börse. In den letzten 20 Jahren habe ich umfangreiche Erfahrungen mit dem Investieren in Wertpapiere gesammelt. Mein Schwerpunkt liegt dabei auf der Anlage in Aktien. Deutlich seltener werden andere Instrumente wie. z.B. Bonds, Zertifikate, Optionsscheine oder Währungen gehandelt. Während meines Studiums der Wirtschaftsinformatik wollte ich erste praktische Erfahrungen sammeln und investierte in SAP Aktien. Damals ging das noch in der örtlichen Sparkassenfiliale über einen unterschriebenen Auftrag, den ich dem Kundenberater überreichte. Seitdem bin ich dabei und habe im Laufe der Jahre viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Durch das Platzen der dot.com Blase und die Finanzkrise 2007 sowie einige weitere Krisen, hatte ich ausreichend Gelegenheit, mich mit den Schattenseiten des Investierens und den damit verbundenen Risiken vertraut zu machen. Über die social trading Plattform „WIKIFOLIO“ biete ich momentan drei verschiedene Strategien (Zertifikate basierend auf Musterdepots) zur Investition an. Dies sind: 1) ESCON Value – Special Situations Value Investing Ansatz https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfvalss001 (Einzelheiten zum wikifolio und den Positionen: http://dividends.global/escon-value-special-situations-positionen/ 2) ESCON Global Dividends: Dividendenansatz https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfglobdiv1 3) Passive diversifizierte ETFs: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfvermoego Passive Vermögensanlage erläutert: http://dividends.global/category/altersvorsorge-2/

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing duchgeführt: Das jährliche Rebalancing habe ich soeben für dieses passive Wikifolio durchgeführt. Dabei werden die Anteile, die sich durch eine unterschiedliche Kursentwicklung im letzten Jahr verändert haben, wieder an die gewünschte Zusammensetzung angepasst. Der recht große draw down zu Beginn der Laufzeit des Wikifolios in 2015/2016 ist ungewöhnlich für ein passives und doch eher konservatives Wikifolio wie dieses. Wenn man sich den Verlauf des DAX anschaut, so wird klar warum. Ich habe das wikifolio (zufällig!) beim Höchststand des DAX Anfang 2015 eingerichtet (12.374 Punkte). Danach ging der DAX bis auf ca. 9.000 Punkte zurück und brauchte bis fasst Mitte 2017 um diesen Stand wieder zu erreichen. Das ist ein Rückgang um fasst 27%. Das wikifolio hat hingegen "nur" 23% verloren. Insofern war der Start des wikifolios ein Stress-Test für diese Art zu investieren. Mittlerweile hat sich das wikifolio wieder erholt. Bei dieser Art der diversifizierten passiven Anlage erwarte ich langfristig eine jährliche Rendite von ca. 7% und eine geringere Volatilität als bei reinen Aktieninvestments. Immerhin sind auch Staatsanleihen, Rohstoffe und Grundbesitz als Asset-Klassen vertreten. Ich bin gespannt, was 2018 bringen wird. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing duchgeführt: Das jährliche Rebalancing wurde gerade für dieses passive wikifolio durchgeführt. Dabei wurde die Struktur wieder an die Zielstruktur angepasst. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing durchgeführt: Für das wikifolio "Vermögensaufbau - Chance" wurde das erste Rebalancing durchgeführt. Dabei haben sich größere Änderungen ergeben. Die starken Kursabschläge bspw. bei den Commodities haben zu einer deutlichen Verschiebung der Gewichte der einzelnen Bestandteile geführt. Nun wurde das Portfolio wieder an die Sollstruktur angeglichen. mehr anzeigen
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