Professionell Investieren

Georg Thoma

Performance

  • +7,1 %
    seit 07.11.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Dachwikifolio soll einen Großteil der wikifolio-Zertifikate beinhalten, deren Referenzportfolios von Vermögensverwaltern erstellt wurden. Die Auswahl soll vor allem nach fundamentalen Gesichtspunkten erfolgen. Die Gewichtung der einzelnen wikifolio-Zertifikate soll möglichst gleichberechtigt sein. Dafür ist in der Regel eine quartalsweise Überprüfung vorgesehen, bei der neue wikifolio-Zertifikate nach den beschriebenen Kriterien aufgenommen werden sollen, sowie wikifolio-Zertifikate, die nicht mehr den Kriterien entsprechen verkauft werden sollen. Außerdem soll quartalsweise ein Rebalancing durchgeführt werden, aber erst wenn sich die einzelnen Positionsgrößen deutlich auseinanderentwickelt haben. Es soll auf keinen Fall viel und aktiv umgeschichtet werden, immer nur so viel wie meiner Meinung nach unbedingt nach den Regeln nötig, um möglichst geringe Kosten durch Spreads zu verursachen.

Die Annahme hinter diesem Dachwikifolio ist, dass Vermögensverwalter meiner Meinung nach meistens einen solideren und langfristigeren Ansatz wählen als die Gesamtheit der übrigen von "Laien" verwalteten wikifolios, welcher langfristig zu einer höheren Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko führen könnte. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVERMVERW
Erstellungsdatum
07.11.2015
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Georg Thoma
Mitglied seit 12.09.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Voraussetzung Real-Money-Wikifolio wird gestrichen, da zu wenige davon gibt und das Attribut "Vermögensverwaltungs-Wikifolio" als Qualitätsmerkmal ausreicht. So wurden jetzt zwei neue Wikifolios hinzugefügt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute Rebalancing. PR1ME Aquila / Aktien-Werte erfüllt nicht mehr die Anforderungen, daher Verkauf. Die Wikifolios ETF-Werte-Strategie, Stockpicker SmallMidcap und Cash sowie Stockpicker Dividenden und Cash wurden hinzugefügt. mehr anzeigen
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