FI Familien-Werte Value GARP

Performance

  • +128,5 %
    seit 04.08.2013
  • +0,6 %
    1 Jahr
  • +11,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -34,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Diese Anlagestrategie soll sich richten nach dem Value Gedanken nach dem Altvater Benjamin Graham. Die Firmen sollen auch ein gewisses Wachstum haben. Gesucht werden soll nach günstigem Wachstum. (GARP, Growth at a reasonable price)

Die Firmen sollen Familienunternehmen sein, bevorzugt aus den USA und Europa. Es können Werte aus anderen Regionen beigemischt werden, z.B. aus Asien. Weitere Kriterien sollten sein:

* niedriges KGV (ev. bezogen auf normalisierte Gewinne)
* Dividende (nicht zwingend)
* niedriges KBV
* hohe Eigenkapitalquote
* steigende Gewinne
* hohes ROA (Return on Assets)

Es können auch attraktiv erscheinende Aktienfonds beigemischt werden. Falls keine günstig erscheinende Aktien gefunden werden, kann auf Geldmarktfonds ausgewichen werden oder Anleihenfonds gekauft oder die Bargeldquote erhöht werden.

Ich verfolge diese Strategie, weil ich Ueberrenditen gegenueber dem breiten Aktienmarkt erwarte.

Für meine Informationen soll das Internet, Zeitungen, Screener, u.s.w. benützt werden.

Ich habe vor, die Wertpapiere länger als 5 Jahre zu halten, falls sich die Lage nicht verschlechtert und ich keine besseren Moeglichkeiten finde. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVF987654
Erstellungsdatum
04.08.2013
Indexstand
High Watermark
226,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Juergen Farsch
Mitglied seit 04.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse