Yield & Revalue

Das Portfolio Yield & Revalue strebt einen möglichst gleichmäßigen und nachhaltigen Wertzuwachs an. Im Mittelpunkt stehen Aktien. In Zeiten von Niedrigzinsen und einem unverändert finanzwirtschaftlichen herausfordernden Umfeld ist es wichtig, die Risiken des Marktes zu begrenzen und gleichzeitig die Chancen zu nutzen. Hierzu wurde das Portfolio zweigeteilt. Im Bereich Yield geht es um den Rückfluss der Investition. Es werden maximal 100 Prozent des Volumens weltweit in Blue Chips investiert, die eine überdurschnittliche Dividende ausschütten. Dadurch wird die ledigliche Betrachtung der Dividendenrendite erweitert um die Komponente umsatzstarker Unternehmen. Blue Chips haben für gewöhnlich eine geringere Volatilität als kleinere Unternehmen und sind daher besser geeignet für ein nachhaltiges, sowie gleichmäßiges Wachstum. Durch den "Stock Picking Prozess" werden die Unternehmen u.a. durch eine Prüfung der Bilanz, der Managmentfähigkeit und der Profitabilität herausgefiltert. Der zweite Bereich beinhaltet den Revalue mit einem Anteil von maximal 40 Prozent. Diese Investments sind dem Portfoliomanagment vorbehalten und unterliegen keinen Beschränkungen. Es werden Trends, wie ein technischer Fortschritt oder Marksituationen, wie unterbewertete Unternehmen ausgenutzt. Die Liquiden Mittel gewährleisten an dieser Stelle ein schnelles Handeln und entsprechen daher einer Anlagequote von maximal 100 Prozent. Die Haltedauer der Wertpapieren wird je nach Marktlage individuell evaluiert, wodurch die Anleger von einem aktiven Management profitieren.