Marktzyklen offensiv gehebelt

Bertan Güler

Performance

  • +40,7 %
    seit 10.11.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Mit meiner Strategie versuche ich mittel- und langfristige Marktzyklen zum Erreichen zweistelliger Durchschnittsrenditen von 20% und mehr pro Jahr auszunutzen. Gleichzeitig soll das Risiko einen maximalen Verlust von über ca. 70% zu erleiden möglichst gering gehalten werden. Im Zeitraum von März 2000 bis März 2003 erlitten beispielsweise die Indizes DAX und Eurostoxx 50 vergleichbar hohe Verluste um die 70%.

Um dieses Ziel zu erreichen wird die Möglichkeit offen gehalten das komplette wikifolio Anlageuniversum zu handeln, wobei grundsätzlich gehebelte oder ungehebelte Aktienindex-ETFs, Knock-Out-Zertifikate, Optionsscheine oder auch Aktien den Hauptbestandteil des Depots ausmachen sollen. Einzelaktien können gehalten werden, wenn eine mittel- bis langfristige Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erwartet werden kann.

In Phasen, die ich als risikoreich einschätze, soll die Investitionsquote des wikifolios auf bis zu 0% reduziert werden. Dies kann entweder durch den Verkauf der Positionen, die Umschichtung in risikoärmere Wertpapiere oder durch den Erwerb von Wertpapieren zu Absicherungszwecken erfolgen. In risikoreichen Phasen auf fallende Kurse zu setzen soll in der Regel nicht erfolgen, da mir das Rendite-Risiko-Verhältnis im Bärenmarkt grundsätzlich nicht angemessen erscheint.

In Phasen, in denen ich die Chancen höher als die Risiken einschätze sollen bevorzugt Hebelinstrumente eingesetzt werden. Die gesamte Investitionsquote, sprich der Hebel des gesamten wikifolios, soll dabei nicht mehr als ca. 600% zum Zeitpunkt eines Trades betragen. Im Allgemeinen wird angestrebt die Investitionsquote der Kerninvestitionen in diesen Phasen zwischen ca. 100% und ca. 400% zu halten.

Neben der Steuerung der Investitionsquote und der Einzeltitelselektion können auch Positionen kurzfristig gehalten werden.

Meine Informationsbasis sind grundsätzlich Preisentwicklungen, Konjunkturindikatoren, Stimmungslagen, Fundamentaldaten sowie diskretionäre Entscheidungen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFZYKHEBEL
Erstellungsdatum
10.11.2013
Indexstand
High Watermark
141,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zuletzt gibt es in den Märkten keine grösseren Bewegungen nach oben oder unten, demzufolge zeigt das Risikomodell kein erhöhtes Crashrisiko infolge einer aufkommenden Marktpanik an. Die Aktienquote bleibt unverändert.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Obwohl die Märkte gegen Ende der letzten Woche nachgegeben haben, ist das Risikomodell weiterhin auf Status Grün. Eine Panik ist noch nicht auszumachen, sodass eine Reduktion der Aktienquote aktuell noch nicht gerechtfertigt erscheint. Allerdings muss man auch sehen, dass die letzte Erholung die meisten Indizes bis auf wenige Ausnahmen nicht auf neue Höchststände treiben konnte. Das mittelfristige Bild mahnt daher noch zu erhöhter Vorsicht.

Solange das Risikomodell kein akutes Crash-Risiko anzeigt, wird die Aktienquote allerdings beibehalten.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zudem ist ein Rückgang der globalen Aktienkurse um ca. 5% notwendig damit das Modell wieder in den kritischen Bereich kommt. Aktuell spricht gemäss dem Risikomodell daher nichts gegen Aktien.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Das Risikomodell ist weiterhin auf Grün. Mit Europa ist nun auch die letzte Region wieder auf dem grünen Status bestätigt worden. Die Märkte weltweit steigen weiter an, auch wenn die ganz grosse bullishe Dynamik noch auf sich warten lässt. Ein plötzlicher und nachhaltiger Kursrutsch von ca. -5% könnte deshalb den Risikostatus wieder kippen. 

Die aktuelle Marktverfassung kann man folgendermassen umschreiben: Nach dem Unwetter im Dezember zeigt die aktuelle Wetterlage weltweit Entwarnung an. Man kann sich wieder auf die Strasse wagen, sollte aber jederzeit bereit sein wieder in Sicherheit zu gehen sobald Zeichen eines neuen Unwetters auftreten.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.