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exponentia - World Opportunities

Christophe Kauff

 | CKauff

Last Login: 06/28/2022


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1 Year

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Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 391,319

First issuance

06/26/2014

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

15%

Liquidation indicator

0.0 days

Trading volume

EUR 173,855

This product is currently available in Germany.

wikifolio labels

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Trading Idea

Mit einem weltweit diversifizierten Aktienportfolio wird die Verbindung von überdurchschnittlichen Renditen und geringeren Schwankungen als bei herkömmlichen Länder- oder Branchenindizes angestrebt. Zum einen bietet ein weltweites Aktienuniversum zahlreichere opportunitäten, die wiederum zu höheren Renditemöglichkeiten führen können. Zum anderen sollten geringere Schwankungen dadurch erreicht werden, dass weltweites Wachstum die schwache Entwicklung eines Landes oder Kontinents meiner Erfahrung nach oft ausgleicht. Aktien sollen nach einem "Top-Down"-Verfahren und aufgrund einer fundamentalen Analyse ausgesucht werden. Zunächst einmal werden in dem Top-Down-Verfahren Schwerpunkte gesetzt für Länder, Sektoren, Marktkapitalisierung und andere Kategorien wo eine Unterbewertung bestehen kann. Dann erst sollen Einzelaktien für diese Kategorien mittels einer ausführlichen fundamentalen Analyse ausgesucht werden. Dabei sollen Profitabilität und Stabilität eine wichtige Rolle spielen. Neben den fundamentalen Informationen aus den Geschäftsberichten und den regelmäßigen Unternehmensnachrichten für die Auswahl der Aktien, sollen für die Gesamtausrichtung des Portfolios makro-ökonomische Frühindikatoren, politische Faktoren und Sentiment-Daten herangezogen werden. Diese Daten sollen erst nach einer statistischen Analyse für die Anlagestrategie angewendet werden. Die Anlagestrategie ist langfristig ausgerichtet und Aktien werden i.d.R. 2 bis 4 Jahre gehalten. Um die Strategie zeitnah und effizient durchzuführen werden neben Aktien auch ETFs, Fonds und Zertifikate eingesetzt. Fonds und ETFs die sich auf Rohstoffe bzw. Bonds beziehen können eingesetzt werden. Das Portfolio kann im Extremfall gänzlich in Cash investiert sein.

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Master data

Symbol

WF0000EXP1

Date created

01/30/2014

Index level

-

High watermark

185.7

Decision making

Technical analysis
Fundamental analysis
Other analysis

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