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Trading Idea

Meine Handelsidee soll auf den Ideen von Benjamin Graham, Warren E. Buffett und Andre Kostolany basieren. Allerdings soll sich hier auf Werte aus der Tech-Branche konzentriert werden.

Es soll sorgsam nach Werten gesucht werden, denen aus meiner Sicht ein fairer Wert innewohnt, welcher oberhalb des gegenwärtigen Aktienkurses liegt. Dies soll zugleich den Hauptgrund zum Kauf des jeweiligen Werts darstellen. Das Portfolio soll grundsätzlich langfristig angelegt sein. Verkäufe sollen in der Regel erst dann in Betracht gezogen werden, wenn der zuvor bestimmte faire Wert erreicht wurde.

Zur Bestimmung des fairen Werts soll in der Regel das Discounted Cashflow Modell angewendet werden. Dabei soll eine Sicherheits-Margin von ca. 30% zugrundegelegt werden, um ein möglichst hohes Maß an Ungewissheiten berücksichtigt zu wissen. Zudem soll nach Werten gesucht werden, welchen mittels Analyse von Geschäftsberichten etc. ein gewisses Potential zugesprochen werden kann. Im günstigsten Fall können Werte gefunden, welche sich durch einen sog. Burggraben auszeichnen.

Auch ist beabsichtigt, Werte zu halten, welche kaum miteinander korrelieren, um ein annehmbares Maß an Diversifikation zu erreichen. Die Zahl der Einzelwerte soll 100 jedoch nicht überschreiten. Es sollen mehrere Bereiche in der Tech-Branche beobachtet und länderübergreifend nach potentiellen Werten gesucht werden. Hauptsächlich ist beabsichtigt, auf dem US-amerik. sowie dt. Märkten Ausschau zu halten. Es soll jedoch nicht ausgeschlossen werden, auch in China stock picking zu betreiben.

Aus dem Vorstehenden wird nun deutlich, dass die einzelnen Werte hauptsächlich mittels der sog. Fundamentalanalyse ausgewählt werden sollen. Einstiegspunkte sollen aber mithilfe der Technischen Analyse, bei welcher es sich um eine Analyse von Trends handelt, gefunden werden. Alles in allem soll der Ansatz simpel gehalten werden. Frei nach dem Motto:

"Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit“ show more
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Master data
Symbol
WF0002PUIS
Date created
2019-12-09
Index level
High watermark
109.5

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Investment Universe

Trader

Daniel Purbs
Registered since 2018-12-22

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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