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Schlag die MSCI Dividendenwerte

Clemens Bardischewski

 | Stratege82

Last Login: 04/13/2024


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Trading Idea

Die Idee für eine bessere Performance als der MSCI World: Globale Unternehmen, denen nach Abzug der variablen und fixen Kosten am meisten Geld übrig bleibt, haben sowohl in guten wie schlechten Marktzeiten Kostenvorteile gegenüber vergleichbaren Unternehmen. Daher sind deren Chancen für eine Outperformance im Vergleich zum MSCI World besonders hoch. Bei dem Wikifolio "Schlag den MSCI World Dividende" soll dabei noch der Fokus auf stark wachsende Dividendentitel liegen mit hohem Dividendenwachstum in den vergangenen Jahren. Das Ziel: Ziel der Strategie soll daher sein, Unternehmen zu finden, die ein hohes operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz aufweisen (mind. 15 % in den letzten 3 Jahren). Als zweites soll eine möglichst hohe Gewinnmarge herangezogen werden. Als drittes Kriterium wird ein Dividendenwachstum von im Durchschnitt 7 % und mehr in den letzten 5 Jahren angestrebt. Das Anlageuniversum: Im Gegensatz zum Wikifolio "Schlag den MSCI World" soll der Fokus hier nicht nur auf große, weltweit agierende Aktiengesellschaften liegen, es kommen auch mittelständische und vereinzelt kleine Unternehmen z.B. aus dem MDAX oder SDAX in Betracht, sofern sie die o.g. Zielkriterien erfüllen. Vorrangige Regionen bleiben aber USA und Europa. Der Anlagezeitraum: Der Anlagezeitraum ist langfristig (Buy-and-Hold) ausgelegt. Die Aktien werden einmal im Jahr neu bewertet und Unternehmen aussortiert, deren Margen unter das vorgegebene Minimum fallen. Damit sollen auch mögliche Verluste eingeschränkt werden. Auch bei einer Verschlechterung des durchschnittlichen Dividendenwachstums ist ein Verkauf vorgesehen. Performance-Vergleich: Um einen direkten Vergleich der maßgeblichen Benchmark, dem MSCI World zu erhalten, wurde auch hier zusätzlich bei Eröffnung des Wikifolios der MSCI World (thesaurierend) gekauft. Als weiterer Vergleich wurde eine Einheit des DAX-ETF (thesaurierend) gekauft.

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Master data

Symbol

WF00056690

Date created

02/28/2020

Index level

-

High watermark

117.3

Investment Universe

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