Aktien Basis Blue Chip Focus

Investiert wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Aktienanteil kann zwar variieren, wird aber überwiegend zwischen 75%-100% liegen und zudem global ausgerichtet sein, allerdings auf einen Euro-Anleger ausgerichtet. Außerdem sollen 15 bis 30 Einzeltitel gehalten werden, damit die Aktienselektion auch auf die Performance durchschlagen kann. Die Einzeltitelgewichtung ist abhängig vom Performancepotential, das durch verschiedene Bewertungskennzahlen indiziert wird. Das Portfolio wird durch verschiedene Ebenen konstruiert. Zum einen werden verschiedene Dimensionen von Qualität und Wachstum betrachtet und zum anderen verschiedene Faktoren wie Dividende, Moat-fähige Geschäftsmodelle oder strukturelle Trends herangezogen, um auf Portfolioebene überwiegend in qualitative hochwertige Aktien zu investieren, das dennoch Performancepotential bietet Der Entscheidungsprozess ist diskretionär und nur in Ausnahmesituation würde ich von dem überwiegend Bottom-Up- in einen Top-Down lastigen Prozess übergehen. Die Aktuelle Corona-Krise ist so ein Moment, in dem ich aus Vermögenserhalt-Gründen auch vermehrt auf indirekte Hedges wie langlaufende Staatsanleihen, Gold-Investments oder direkte Short-Produkte zurückgreifen würde, allerdings nur unter der Prämisse das Aktienexposure zu verringern.