Below Equity

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Trading Idea

Verbindung von Ansätzen des Kommerschen Weltportfolios mit Value-Aktien deren KBV kurzzeitig sehr niedrig ist. Das Weltportfolio wird über einen ACWI-Index abgebildet, zudem um REITs, Rohstoffe, Emerging Markets und ggf. Anleihen flankiert.

Um die Volatilität zu verringern ist eine Basisaufteilung von 70/30 für ETF/Einzelaktien vorgesehen. Bei den ETF ist entfällt der größte Anteil auf den All Country World Index (welcher die globalen Aktienmärkte berücksichtigt und nicht ein so starkes Übergewicht auf die USA legt wie bspw. der MSCI World). Der Rest verteilt sich auf Emerging Markets, Rohstoffe (breit gestreut) und verschiedene REIT-ETF.

Die Einzelaktien folgen im wesentlichen dem Value-Ansatz, hier wird explizit nach Branchenführern und Blue Chips gesucht, deren Kurs durch außerordentliche Effekte in mitleidenschaft gezogen wurde, sodass sich gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) sowie anderen Fundamentalfaktoren ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis ergibt. Investiert wird in Einzelaktien aus Europa und Nordamerika, Schwellenländer werden aufgrund des höheren Risikos nur über ETF berücksichtigt (Ausnahmen können sich bei sehr lukrativen Gelegenheiten ergeben).

Um einen gewissen Cash-Flow zu erreichen wurde zudem auf eine angemessene Dividendenrendite geachtet.
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Master data

Symbol
WF000BELEQ
Date created
2019-07-31
Index level
High watermark
110.8

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Registered since 2019-07-31

Decision making

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