BI Global Value and Developments

BergmannInvest

Performance

  • +20.8 %
    since 2015-02-26
  • +30.9 %
    1 Year
  • +3.0 %
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Trading Idea

Das Ziel des Wikifolios ist es durch langfristige Investition in unterbewertete Aktien und kurzfristige Trendfolge mit Aktien, Anlagezertifikate und Hebelprodukten die durchschnittliche Performance von global beachteten Indizes wie beispielsweise DAX30, S&P 500 oder Nikkei zu übertreffen. Die Investitionsstrategie soll daher in folgende zwei Kategorien geteilt werden:

1. Long-term value appreciation: Basierend auf makroökonomischen Aussichten soll das Wikifolio bis zu ca. 50% des Portfolios in meiner Ansicht nach günstig bewertete Aktien investieren. Die übliche Haltedauer kann dabei mehrere Monate oder Jahre betragen; und

2. Event driven short term gains: Das Wikifolio soll ca. 50% des Portfoliowertes investieren um von kurzfristigen Trends und Volatilitäten an den Finanzmärkten zu profitieren. Dabei sollen Aktien mit davon abgeleiteten Derivaten (long/short) genutzt werden. Die übliche Haltedauer kann dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten betragen.

Mit dieser Trennung in zwei Kategorien ist das Wikifolio meiner Ansicht nach in der Lage an der langfristigen Wertentwicklung starker Unternehmen in robusten Volkswirtschaften zu partizipieren. Gleichzeitig kann es unter Umständen durch kurzfristig verfügbare Liquidität von Verwerfungen an den Kapitalmärkten (bspw. durch geopolitische Krisen, Asset Price Bubbles und anderer Marktkonzentrationen) profitieren.

Im Wesentlichen soll der Fokus der langfristigen Anlage auf Aktien liegen. Zur kurzfristigen Portfoliooptimierung soll in Aktien, Anlagezertifikate und Hebelprodukte investiert werden. Geographisch soll der Analyseschwerpunkt und somit das Hauptaugenmerk des Wikfolios auf den Finanzmärkten in Nordamerika, Europa und Australien liegen.

Zur Entscheidungsfindung von Transaktionen sollen verschiedene Methoden dienen. Günstig bewertete Aktientitel sollen insbesondere anhand fundamentaler Analysen identifiziert werden. Zusätzlich soll auf Basis technischer Analysen eine Optimierung sowohl bei Aktien als auch bei Hebelprodukten erreicht werden.
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Master data

Symbol
WF000BERG1
Date created
2015-02-26
Index level
High watermark
124.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Anton Bergmann
Registered since 2015-02-26

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis