Der richtige Mix...Total Return

Jens Patze

Performance

  • +12.9 %
    since 2012-06-27
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Trading Idea

Nach meiner Auffassung bestimmt der richtige Mix den Anlageerfolg. Das Portfolio soll deshalb aus möglichst wenig korrelierenden Werten zusammengesetzt werden. Insgesamt können dabei alle Anlageklassen berücksichtigt werden. In Phasen fehlender Impulse besteht die Möglichkeit, dass der Cash Anteil 100% beträgt. Ich beabsichtige für die Investment-Auswahl einen Value-Ansatz einzuhalten und die Chart-Analyse für das Timing zu nutzen. Da ich beabsichtige, auch eigenes Kapital im Wikifolio anzulegen, ist es mein Ziel, innerhalb eines Jahres mindestens den Kapitalerhalt (Total Return) zu erreichen.


Anlageuniversum:
Grundsätzlich sind alle Anlageklassen weltweit möglich - das Anlageuniversum wurde daher nicht eingeschränkt. Es soll jedoch eine ETF/ETFS/ETC orientierte Strategie verfolgt werden. Einzelne Aktien können beigemischt werden.

Anlagestrategie:
Die Auswahl der Positionen soll i.d.R. über die Chart-Analyse und die allgemeinen Regeln der strategischen und taktischen Asset Allokation erfolgen. Im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung können Positionen in Rohstoffen eingegangen werden (insb. Öl/Gold), um lang- und kurzfristige Trends zu nutzen. Ziel bei der Auswahl der Assets sind eine gute Handelbarkeit und geringe Spreads. Weiterhin soll zur Reduktion möglicher Verlustes ein Stop-Loss-System angewandt werden.

Hintergrund der Strategie:
Aus meiner Sicht haben wir es in der Vergangenheit oft mit Märkten in Seitwärtsbewegungen bzw. mittleren Schwankungsbereichen zu tun gehabt. Hier kann die richtige Asset Allokation eine gute Variante bieten, Renditen auch in möglicherweise schwachen Phasen zu erwirtschaften.

Haltedauer der Positionen:
Die Haltedauer soll nicht beschränkt werden. So ist es möglich, Tagesschwankungen zu nutzen, aber auch Trends über mehrere Monate.
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Master data
Symbol
WF000BONUS
Date created
2012-06-27
Index level
High watermark
113.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Jens Patze
Registered since 2012-06-27

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Kleine Position in Deutz als zyklische Beimischung.

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Wir nehmen ein paar Gewinne mit.

SFC nach 150% Kursrallye.

Dialog Semi wegen der Bindung an Apple.

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Nachdem durch mögliche China-Interventionen Risiken bei Apple bestehen, ziehen wir uns erst einmal zurück.

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Dialog Semi steht wieder beim Kurs von 2015. Gewinne werden aber auch durch Wegfall von Apple nicht um mehr als 30% einbrechen. Deshalb antizyklischer Kauf. show more
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