Core-Satellite-Strategie

TorbenWitt
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    since 2015-09-30
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Trading Idea

Dieses Dachwikifolio soll im Großteil aus wikifolio-Zertifikaten bestehen, deren Referenzportfolios keine Hebelprodukte enthalten können sowie einen geringeren Anteil wikifolio-Zertifikaten deren Referenzportfolios Hebelprodukte enthalten.

Der Handelsansatz soll auf die Core-Satellite-Strategie zurückgehen. Das heißt ein Hauptteil (Core) soll aus einem soliden Investment bestehen, ein kleiner Satellitenanteil wird in dynamischere Titel investiert.

Die Zielsetzung für den Satellitenanteil, der etwa 20% des Gesamtwikifolios repräsentieren soll, soll durch Referenzportfolios mit Hebelprodukten abgedeckt werden. Der Kern soll aus gewöhnlichen Referenzportfolios die Aktien enthalten bestehen, die sich im Kern durch verschiedene Handelsideen unterscheiden können und somit im Falle eines Crashs möglicherweise nicht im Gleichlauf fallen, sondern einen stabilen Verlauf vorweisen können.

Der maximale Anteil der aus meiner Sicht risikoträchtigen Anlagen soll ca. 40% nicht überschreiten. Ein regelmäßiges Umschichten der Assets soll ein gutes Chancenprofil ermöglichen.

Der Übersichtlichkeit halber soll der maximale Anteil etwa 15 Wikifolio-Zertifikate nicht übersteigen.
Zur Sicherung der Qualität, sollen die Titel mindestens ca. 1 Jahr Historie aufweisen, um für dieses Dachwikifolio in Frage zu kommen. Vornehmlich sollten diese auch den Status "Real-Money" aufweisen.

Die Auswahl der Wikifolio-Zertifikate, die Einzug in dieses Dachwikifolio halten sollen, geht grundsätzlich auf die Historie zurück. Es soll gezielt nach möglichst hohen Renditen gepaart mit einer langfristigen Aufwärtsbewegung gesucht werden. Zur Auswahl soll die Sharpe-Ratio als Kriterium dienen. Die jeweiligen Titel sollen mindestens ein halbes Jahr gehalten werden. Daher handelt es sich überwiegend um eine mittel- bis langfristige Anlage. Sollten Wikifolio-Zertifikate im Halbjahreszeitraum eine Underperformance ggü. den erfolgreichen Titeln aufweisen, wird ein Tausch dieser Titel erwägt. show more
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Master data
Symbol
WF000CSATS
Date created
2015-09-30
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).

Trader

Torben Witt
Registered since 2013-01-10

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis