Discount/Bonus-Strukturen

Armin Geier

Performance

  • +2.5 %
    since 2019-01-07
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Während sich die übrigen Zertifikate-Bausteine fast ausschließlich auf Indizes als Basiswert beziehen, sollen bei diesem Wikifolio in der Regel Discount- und Bonus-Papiere auf Einzeltitel zum Einsatz kommen. Dabei können gleichzeitig verschiedene Strategien systematisch umgesetzt werden, wie z.B. Trendfolge- oder Turnaround-Ansätze.

Für die Auswahl der jeweiligen Einzel-Papiere sollen sowohl fundamentale, als auch technische Parameter eine wichtige Rolle spielen, wie z.B. die Volatilität, Dividendenrendite sowie kurz- bzw. mittelfristige Trendindikatoren wie das Momentum und die relative Stärke nach Levy. Dabei sollen sich die Laufzeiten bei Discountern eher kurzfristig zwischen etwa drei und sechs Monaten, bei Bonus-Papieren in der Regel zwischen ca. 12 und 15 Monaten bewegen. Um dem Einzelaktien-Risiko zu begegnen, sollen die Ausstattungen relativ konservativ unter Beachtung bestimmter Mindestkriterien bei Discount (z.B. 10%) oder Bonusbarriere (z.B. 25%) gewählt werden.

Bei den Basiswerten ist geplant, auf Aktien aus dem HDax (Dax, MDax, TecDax) sowie aus verschiedenen großen internationalen Indizes wie dem Euro STOXX 50 oder den Dow Jones zu setzen, soweit dafür die passenden Produkte verfügbar sind.

Insgesamt soll dabei ein möglichst ausgewogenes und breit aufgestelltes Portfolio aus verschiedenen Discount- und (Capped)-Bonus-Zertifikaten entstehen. show more
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Master data
Symbol
WF000EINZL
Date created
2019-01-07
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Armin Geier
Registered since 2015-03-26

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment on Bonus Zertifikat auf RWE AG

Verkauf des klassischen Bonus-Papiers auf RWE nach nur einen Monat mit einem Gewinn von 12,67%.

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Comment on Discount-Zertifikat auf Wirecard

Die beiden Wirecard-Discounter wurden nach dem deutlichen Anstieg der Aktie nach nur wenigen Tagen mit einem schönen Gewinn vorzeitig verkauft und werden bei einem Rücksetzer per Limit in ein Capped-Bonus auf den gleichen Basiswert getauscht.

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Comment on Capped Bonus Zertifikat auf STOXX Europe 600 Basic Recources EUR Price Index

Das sehr interessante neue Capped-Bonus-Papier auf den europäischen Grundstoff-Index, das auch im Bonus-Wikifolio enthalten ist wurde jetzt auch in dieses Einzeltitel-Wikifolio als Beimischung mit einer kleinen Position von 2,5% aufgenommen. Das Chance-Risiko-Profil des bis Dezember 2019 laufenden Produkts ist tortz des jüngsten Anstiegs immer noch sehr interessant und bietet mit einem leichten Abgeld eine maximale Bonusrendite von über 16,5% bei einem gleichzeitigen Puffer von knapp 25%.

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Comment

In den vergangenen Tagen wurde und wird weiter sukuzessive ein moderates Basisportfolio vor allem aus Zertifikaten auf diverse Einzelwerte eingerichtet, wobei bei Bonus-Papieren auf Puffer von deutlich über 20%, bei Discountern auf Rabatte von mehr als 10% geachtet wurde. Die Gewichtung pro Einzelwert wurde dabei auf rund 2,5% festgelegt und zum Teil auch auf zwei interessante Papiere gesplittet. Die Laufzeiten bewegen sich bei den Produkten zwischen drei und 15 Monaten, wobei die kurzen Laufzeiten bis zu sechs Monaten auf die Discounter entfallen.

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