GBS Constant

GBS
Gerd-Boy Schmidt

Performance

  • -0.2 %
    since 2014-06-04
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Investition in ruhgies Fahrwasser! Das Portfolio wird nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert. > Multi Asset > Multi Manager > Multi Research Dabei wird quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegment auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt. Jedes Marktsegment wird in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (value at Risk)) bewertet. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um maximal 10 % zu. Anschließend wird durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt und das Depot entsprechend reorganisiert. Basis im Depot Constant ist eine vaR von unter -10% p.a. bei breiter Diversifikation. Konsequenterweise wird auf Einzelrisiken verzichtet und auschließlich über Investmentfonds und ETF`s investiert. Neben der Portfoliooptimierung wird ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittelt. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so wird die dazugehörige Position aufgegeben. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden. show more

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Master data
Symbol
WF000GBS02
Date created
2014-06-04
Index level
High watermark
101.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

GBS
Gerd-Boy Schmidt
Registered since 2014-05-28
1968 geboren Diplom-Volkswirt Intensive Forschung zur Kondratieff Theorie der Langen Wellen Schwerpunkt Portfoliooptimierung nach Value at Risk Dozent einer Corporate University für Geldanlage seit 1998 erfolgreicher Vermögensverwalter Geschäftsführung eines deutschen Beratungshauses Mehr über mich auf Xing "Gerd-Boy Schmidt" Ich investiere sehr bewusst und umsichtig. Dabei gehe ich rein fundamental vor und ergänze mathematische Modelle. Dabei werte ich seit Jahren das Research führender Bank und Investmenthäuser aus und ergänze allgemeine Konjunkturdaten und Nachrichten. Meine eigene Meinung geht in die Portfolio Optimierung zwar ein, ich halte mich aber sehr bewusst zurück und reduziere auf die Faktenlage.

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Das Portfolio wurde komplett überarbeitet: > Rentensegment wird vorerst verlassen, Niedrigzinsphase und EZB Politik sind Auslöser > Core durch ausgewogene Vermögensverwalter Acatis Gane und Ethna aktiv sowie Wandelanleihen > Defensive Aufstellung am Aktienmarkt durch Dividendenstrategie Fonds > Renditechancen Energie und Rohstoffe werden aktiv eingesetzt > Smart Invest in Australien show more

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Das Depot wurde neu ausgerichtet. Ergänzt wurde ein sehr gut agierender Vermögensverwalter mit Acatis , um auch in möglichen Seitwärtsmärkten bei wenig Aktion auf der Zinsseite variabel zu sein. Daher auch der EInstieg in Wandelanleihen weltweit über Flossbach von Storch. show more

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